Changchun FAWAY Group (600742) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥10.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.78 – ¥16.12 · Fair‑Value‑Band ¥10.33 – ¥17.21 · der Kurs von ¥7.54 notiert unter dem Fair Value von ¥13.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Changchun FAWAY Group (600742) notiert aktuell bei ¥7.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changchun FAWAY Group einen Umsatz von 19.0B CNY bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.33 (Bear Case) bis ¥17.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.54 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 600742 ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.37) gegenüber Gewinnbasiert (¥6.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Changchun FAWAY Group Automobile Components Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Teilen und Komponenten für den Innen- und Außenbereich von Kraftfahrzeugen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Changchun FAWAY Group Automobile Components Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Teilen und Komponenten für den Innen- und Außenbereich von Kraftfahrzeugen in China. Das Unternehmen bietet Sitze, Armaturenbretter, Türverkleidungen, Stoßstangen, Scheinwerfer, Stahlräder, Rückspiegel und Stanzteile an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Autoteilen tätig; Einzelhandel mit Autoteilen; Lagerdienste für Stückgutlager; Arbeitsdienstleistungen; Leasing von Maschinen und Geräten; Leasing von Nichtwohnimmobilien; technische Dienstleistungen, Technologieentwicklung, technische Beratung, technischer Austausch, Technologietransfer und Technologieförderung; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Bearbeitung mechanischer Teile und Komponenten; Metallschneidende Bearbeitungsdienstleistungen; Abwasserbehandlung und Recycling; Immobilienverwaltung; inländische Handelsagentur; Import- und Exportagentur; Import und Export von Waren; sowie Forschung und Entwicklung von Autoteilen. Das Unternehmen war früher als Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Changchun FAWAY Group Automobile Components Co., Ltd.. Changchun FAWAY Group Automobile Components Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changchun FAWAY Group entwickelte sich von ¥20.5B (FY2021) auf ¥19.9B (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥465M (−8.3%/Jahr seit FY2021).

600742 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.