Winston Medical Supply Co (6817) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (90.97 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.03 TWD – 114.27 TWD · Fair‑Value‑Band 90.97 TWD – 159.22 TWD · der Kurs von 51.20 TWD notiert unter dem Fair Value von 126.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Winston Medical Supply Co (6817) notiert aktuell bei 51.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 126.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winston Medical Supply Co einen Umsatz von 700M TWD bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 197M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 90.97 TWD (Bear Case) bis 159.22 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51.20 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 6817 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (111.49 TWD) gegenüber Substanzwert (15.55 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winston Medical Supply Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Produkte in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winston Medical Supply Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Produkte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet sterile Augenpräparate an, bestehend aus Gelen, Suspensionen, Lösungen und Emulsionen; Hormonpräparate, die in erster Linie Empfängnisverhütung und orale Suspension bei krebsbedingter Kachexie umfassen; Präparate zur äußerlichen Anwendung, bestehend aus Salben; und andere orale Präparate in oraler Dosierungsform, wie Pulver, Pastillen, Tabletten, Filmtabletten, Kautabletten und Kapseln zur Behandlung von Erkältungen, Magen-Darm-Problemen und anderen Indikationen. Darüber hinaus werden medizinische Geräte, medizinische Schönheitsprodukte und gesunde Lebensmittel angeboten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Import- und Exporthandel; und Agentur- und Ausschreibungsgeschäftsaktivitäten der Hersteller. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan. Winston Medical Supply Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Medigen Biotechnology Corp.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winston Medical Supply Co entwickelte sich von 537M TWD (FY2021) auf 700M TWD (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 117M TWD (+6.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.