Aero Win Technology Corporation (8222) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 2.6B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11.70 TWD – 66.80 TWD · Fair‑Value‑Band 8.35 TWD – 11.60 TWD · der Kurs von 38.00 TWD notiert über dem Fair Value von 9.28 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Aero Win Technology Corporation (8222) notiert aktuell bei 38.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aero Win Technology Corporation einen Umsatz von 942M TWD bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 890M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.35 TWD (Bear Case) bis 11.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 8222 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (10.59 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.5700 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Aero Win Technology Corporation stellt in Taiwan und international verschiedene Produkte für die Luftfahrtindustrie her. Das Unternehmen bietet Baugruppen aus Superlegierungsblechen und Bearbeitungsteilen an, darunter Ölsammler, Sammellufteinlässe, hintere und vordere Flansche, Ölabdeckungseinlässe, SAGB-Gehäuse und Lagerstützen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Aero Win Technology Corporation stellt in Taiwan und international verschiedene Produkte für die Luftfahrtindustrie her. Das Unternehmen bietet Baugruppen aus Superlegierungsblechen und Bearbeitungsteilen an, darunter Ölsammler, Sammellufteinlässe, hintere und vordere Flansche, Ölabdeckungseinlässe, SAGB-Gehäuse und Lagerstützen. und Formteile aus Superlegierungsblechen, wie z. B. Kühleinsätze von Leitschaufeln, Halterungen und Brennkammerauskleidungen. Das Unternehmen bietet auch geschmiedete Präzisionsbearbeitungsteile aus Superlegierungen an, darunter Brennkammerauskleidungen, Innen- und Außenringe für Statoren, Flansche für Statoren, gekrümmte Ringbaugruppen, Einlassgehäuse und Diffusorgehäuse. Aero Win Technology Corporation wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Tainan City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aero Win Technology Corporation entwickelte sich von 352M TWD (FY2021) auf 961M TWD (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.4M TWD.
davon Umsatz gesamt −0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
8222 ist 76% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Aero Win Technology Corporation (8222) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8222?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8222?
Wie hoch ist der Umsatz von Aero Win Technology Corporation (8222)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8222?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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