Somerley Capital Holdings Ltd (8439) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$199M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3100 – HK$2.40 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.2300 · der Kurs von HK$1.13 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Somerley Capital Holdings Ltd (8439) notiert aktuell bei HK$1.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Somerley Capital Holdings Ltd einen Umsatz von HK$55.7M bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$45.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.2300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 290% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8439 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4900) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Somerley Capital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzierung in Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Corporate Finance Advisory Service und Asset Management Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Somerley Capital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzierung in Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Corporate Finance Advisory Service und Asset Management Service. Das Unternehmen fungiert als Finanzberater für börsennotierte Unternehmen in Hongkong, Großaktionäre und Investoren sowie für Parteien, die börsennotierte Unternehmen kontrollieren oder in diese investieren möchten. und ein Finanzberater unabhängiger Vorstandsausschüsse und/oder unabhängiger Aktionäre börsennotierter Unternehmen. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Compliance-Berater für neu börsennotierte und bestehende börsennotierte Unternehmen in Hongkong. ein Sponsor für Börsengänge und Notierungen von Aktien von Unternehmen an der Börse in Hongkong; und ein Berater für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen sowie Beratungsdienste zu Secondary-Equity-Themen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatungsleistungen im Zusammenhang mit Übernahmen börsennotierter Unternehmen, damit verbundenen Transaktionen, Privatisierungen, Käufen und Veräußerungen, Ausgliederungen und Umstrukturierungen sowie Restrukturierungs- oder Desinvestitionstransaktionen an. Es beliefert die Branchen Konglomerat, Verbraucher, Industrie, erneuerbare Energien, Finanzinstitute und Versicherungen, Immobilien und Baugewerbe, Glücksspiel und Gastgewerbe sowie TMT sowie Energie, natürliche Ressourcen und Infrastruktur. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Somerley Capital Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Somerley Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Somerley Capital Holdings Ltd entwickelte sich von HK$68.2M (FY2022) auf HK$58.1M (FY2026), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$2.1M.

8439 ist 84% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.