B.P. Marsh & Partners PLC (BPM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 242M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£10.29). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.47 – £7.09 · Fair‑Value‑Band £10.29 – £17.15 · der Kurs von £6.86 notiert unter dem Fair Value von £13.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

B.P. Marsh & Partners PLC (BPM) notiert aktuell bei £6.86, während unser modellbasierter Fair Value bei £13.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B.P. Marsh & Partners PLC einen Umsatz von £62.7M bei einer Nettomarge von 76.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £49.3M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £10.29 (Bear Case) bis £17.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BPM ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£36.55) gegenüber Dividendendiskontierung (£2.50). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B.P. Marsh & Partners PLC investiert in Frühphasen- und KMU-Finanzdienstleistungsvermittlungsunternehmen im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Finanzdienstleistungen an und ist im Anlage- und Handelsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B.P. Marsh & Partners PLC investiert in Frühphasen- und KMU-Finanzdienstleistungsvermittlungsunternehmen im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Finanzdienstleistungen an und ist im Anlage- und Handelsgeschäft tätig. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Versicherungsvermittler, Finanzberater, Vermögens- und Fondsmanager sowie spezialisierte Beratungs- und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B.P. Marsh & Partners PLC entwickelte sich von £23.0M (FY2022) auf £30.0M (FY2026), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £48.2M (+28.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.