Sumitomo Mitsui Trust Group (CMTDF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $26.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.51 – $40.00 · Fair‑Value‑Band $27.41 – $45.68 · der Kurs von $40.00 notiert über dem Fair Value von $36.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Sumitomo Mitsui Trust Group (CMTDF) notiert aktuell bei $40.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumitomo Mitsui Trust Group einen Umsatz von $1.7T bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.3T aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.41 (Bear Case) bis $45.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, CMTDF ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5,990) gegenüber Substanzwert ($3,459). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ist in Japan und international als Treuhandbank tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management Business, Corporate Business, Investor Services Business, Real Estate Business, Global Markets Business und Asset Management Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ist in Japan und international als Treuhandbank tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management Business, Corporate Business, Investor Services Business, Real Estate Business, Global Markets Business und Asset Management Business tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Investoren und Immobilienunternehmen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Marketing, Market-Making, Investitionen, Finanzmanagement und Vermögensverwaltung tätig. Darüber hinaus überwacht das Unternehmen Managementstrategien, Finanzmanagement, Personalmanagement, Unternehmensverwaltungsmanagement, operatives Prozessmanagement, Risikomanagement und Compliance-Management; und leitet die interne Revision. Darüber hinaus bietet es Finanzierungen, den Betrieb von Aktienübertragungsagenturen und Beratungsdienstleistungen an. Immobilienvermittlung; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Entwicklung, effektiver Nutzung, Bau und ESG-Überlegungen sowie Immobilienverwahrungsfunktionen; und Devisen, Zinssätze sowie derivative Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.. Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust Group entwickelte sich von $1.3T (FY2022) auf $3.0T (FY2026), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $320B (+17.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.