EQR Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $24.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($63.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($26.44 bis $63.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $47.99 – $79.08 · Fair‑Value‑Band $26.44 – $63.52 · der Kurs von $67.07 notiert über dem Fair Value von $38.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

EQR (EQR) notiert aktuell bei $67.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EQR einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 30.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.7B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.44 (Bear Case) bis $63.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, EQR ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($50.82) gegenüber Substanzwert ($19.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte, bestehend aus 85.190 Wohneinheiten, in dynamischen Metropolregionen in den gesamten USA mit Schwerpunkt auf wichtigen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte, bestehend aus 85.190 Wohneinheiten, in dynamischen Metropolregionen in den gesamten USA mit Schwerpunkt auf wichtigen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in den wachstumsstarken Metropolregionen Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth und Denver. Equity Residential wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EQR entwickelte sich von $2.5B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−4.3%/Jahr seit FY2021).

EQR ist 43% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.