Essex Property Trust, Inc (ESS) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $18.9B
Essex Property Trust, Inc
ESS · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($227.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($84.19 bis $227.20). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $172.99 – $308.18 · Fair‑Value‑Band $84.19 – $227.20 · der Kurs von $288.10 notiert über dem Fair Value von $177.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Essex Property Trust, Inc (ESS) notiert aktuell bei $288.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $177.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Essex Property Trust, Inc einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 29.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.8B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $84.19 (Bear Case) bis $227.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $288.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ESS ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($193.14) gegenüber Substanzwert ($57.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Essex Property Trust, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet Mehrfamilienwohnimmobilien in ausgewählten Märkten an der Westküste. Essex besitzt derzeit Eigentumsanteile an 259 Apartmentanlagen mit über 63.000 Apartmenthäusern und einem weiteren Grundstück in aktiver Entwicklung. Essex Property Trust, Inc. wurde 1971 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Essex Property Trust, Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $672M (+8.3%/Jahr seit FY2021).
ESS ist 38% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Essex Property Trust Inc (ESS) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong FFO Beat and Raised ...
- Essex Property Trust Q2 26 Earnings Conference Call At 2:00 PM ET
- ESS Q2 FFO Beats Estimates on Higher Property NOI, '26 View Raised
- Compared to Estimates, Essex Property Trust (ESS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
| Millrose Properties, Inc MRP | $28.52 | $41.87 | +47% |
Essex Property Trust, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Essex Property Trust, Inc (ESS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESS?
Wie hoch ist der Umsatz von Essex Property Trust, Inc (ESS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESS?
Zahlt Essex Property Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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