Evercore Inc (EVR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $13.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($91.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $75.48 – $381.16 · Fair‑Value‑Band $55.15 – $91.91 · der Kurs von $310.33 notiert über dem Fair Value von $73.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Evercore Inc (EVR) notiert aktuell bei $310.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evercore Inc einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $311M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $55.15 (Bear Case) bis $91.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $310.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EVR ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($136.80) gegenüber Substanzwert ($8.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evercore Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als unabhängige Investmentbank in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Banking & Equities und Investment Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evercore Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als unabhängige Investmentbank in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Banking & Equities und Investment Management. Das Segment Investment Banking & Equities bietet strategische Beratungsdienste wie Fusionen und Übernahmen, Strategie-, Verteidigungs- und Aktionärsberatung, Sonderausschussaufgaben und strategische Immobilienberatung; private Kapitalberatung und Mittelbeschaffung, Marktrisikomanagement und -absicherung, private Kapitalmärkte und Schuldenberatung, Haftungsmanagement und Umstrukturierung sowie Ausführungs- und Beratungsdienste für Beteiligungskapitalmärkte; und Dienstleistungen von Forschungs-, Vertriebs- und Handelsexperten auf einer inhaltsorientierten Plattform für seine institutionellen Anlegerkunden. Das Segment Investment Management bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Schenkungen an. Das Unternehmen war früher als Evercore Partners Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2017 in Evercore Inc.. Evercore Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evercore Inc entwickelte sich von $3.3B (FY2021) auf $3.9B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $592M (−5.4%/Jahr seit FY2021).

EVR ist 76% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Dylan Tornay Joins Evercore as Senior Managing Director in the Equity Capital Markets Group Yahoo Finance · 03.08.2026
• Evercore Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise on Deal Activity Yahoo Finance · 30.07.2026
• Evercore Inc (EVR) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenues and Strategic Growth Amid ... Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.