Generation Development Group (GDG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.6959 – A$7.58 · Fair‑Value‑Band A$1.04 – A$1.73 · der Kurs von A$4.12 notiert über dem Fair Value von A$1.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Generation Development Group (GDG) notiert aktuell bei A$4.12, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Generation Development Group einen Umsatz von A$543M bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$173M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.04 (Bear Case) bis A$1.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GDG ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$3.35) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Generation Development Group Limited ist im diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Benefit Funds Management und Funds Administration tätig. Anlagelösungen, Research und Ratings; und Managed Account Businesses-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Generation Development Group Limited ist im diversifizierten Finanzdienstleistungsgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Benefit Funds Management und Funds Administration tätig. Anlagelösungen, Research und Ratings; und Managed Account Businesses-Segmente. Es bietet Management- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Kunden an. und verbindet Finanzberater, Fondsmanager und Superfonds mit den Tools, Daten und Erkenntnissen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anlagegebundene und Lebensversicherungsprodukte an, die steuerwirksame Anlagelösungen für Privatpersonen, Berater und Institutionen sowie Anlagerecherchen, Ratings und Portfoliodienstleistungen umfassen. Darüber hinaus erbringt sie Fondsverwaltungsdienstleistungen, einschließlich der Verwaltung und des Vertriebs von Anlageprodukten; und Investmentmanagement sowie maßgeschneiderte Managed-Account-Lösungen. Das Unternehmen war früher als Austock Group Limited bekannt und änderte im März 2018 seinen Namen in Generation Development Group Limited. Generation Development Group Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Generation Development Group entwickelte sich von A$113M (FY2021) auf A$616M (FY2025), rund +52.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$38.2M (+97.1%/Jahr seit FY2021).

GDG ist 66% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.