Glenveagh Properties PLC (GVR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IE · Marktkap. 1,3 Mrd. € · ISIN IE00BD6JX574
Was ist Glenveagh Properties PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 28 % unter unserem Fair Value von 3,48 €.
Stand 05.09.2026: Der Fair Value von Glenveagh Properties PLC liegt bei 3,48 € je Aktie, der Kurs bei 2,49 €, also 40 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (2,10 € bis 4,35 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8430 € – 2,49 € · Fair‑Value‑Band 2,10 € – 4,35 € · der Kurs von 2,49 € notiert unter dem Fair Value von 3,48 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Glenveagh Properties PLC (GVR) notiert aktuell bei 2,49 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,48 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,69 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,49 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,03 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glenveagh Properties PLC einen Umsatz von 926 Mio. € bei einer Nettomarge von 11,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 164 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,10 € (Bear Case) bis 4,35 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,49 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, GVR ist mit 40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1364 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,69 €) gegenüber Substanzwert (1,03 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Glenveagh Properties PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und Verkauf von Häusern und Wohnungen für private Käufer, lokale Behörden und den privaten Vermietungssektor in Irland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und Partnerschaften tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Glenveagh Properties PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und Verkauf von Häusern und Wohnungen für private Käufer, lokale Behörden und den privaten Vermietungssektor in Irland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und Partnerschaften tätig. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser mit eigenem Eingang in Dublin, im Großraum Dublin und in Cork. sowie vorstädtische, auf Einfamilienhäuser ausgerichtete und städtische, auf Mehrfamilienhäuser ausgerichtete Immobilien. Darüber hinaus bietet es Finanzierungs- und Fertigungsdienstleistungen an. Glenveagh Properties PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maynooth, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Glenveagh Properties PLC entwickelte sich von 477 Mio. € (FY2021) auf 926 Mio. € (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 108 Mio. € (+30,0 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 142,75 $ | 213,23 $ | +49 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 83,58 $ | 116,80 $ | +40 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Glenveagh Properties PLC (GVR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GVR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GVR?
Welches Kursziel hat Glenveagh Properties PLC (GVR)?
Wie ist die Prognose für die Glenveagh Properties PLC Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Glenveagh Properties PLC (GVR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GVR?
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