Installed Building Products, Inc (IBP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($112.93 bis $281.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $112.93 (Bear) bis $281.38 (Bull), Basis $209.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $66.77 – $340.78 · Fair‑Value‑Band $112.93 – $281.38 · der Kurs von $244.05 notiert über dem Fair Value von $209.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Installed Building Products, Inc (IBP) notiert aktuell bei $244.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $209.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Installed Building Products, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $731M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $112.93 (Bear Case) bis $281.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $244.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, IBP ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($253.82) gegenüber Substanzwert ($17.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Installed Building Products, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation von Isolierungen für Wohn- und Gewerbebauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Installation, Vertrieb und Fertigungsbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Installed Building Products, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation von Isolierungen für Wohn- und Gewerbebauunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Installation, Vertrieb und Fertigungsbetrieb. Es bietet eine Reihe von Isoliermaterialien wie Glasfaser und Zellulose sowie Sprühschaum-Isoliermaterialien an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Installation von Isolier- und Dichtungsmaterialien in verschiedenen Bereichen eines Bauwerks beteiligt, darunter Keller und Kriechkeller, Gebäudehülle, Dachboden und akustische Anwendungen. Darüber hinaus installiert das Unternehmen eine Reihe von Dichtungs- und Dichtungsprodukten, die das Eindringen von Luft in Wohn- und Gewerbegebäude kontrollieren. einfache Schiebetüren und komplexe Sonderanfertigungen; und Standard- und kundenspezifische Spiegel sowie Duschtüren und Schrankregalsysteme. Darüber hinaus werden Garagentore und -öffner installiert und gewartet, darunter Garagentore aus Stahl, Aluminium, Holz und Vinyl sowie Öffnersysteme. installiert Abdichtungs-, Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzsysteme; bietet Folien- und Heißabdichtungsbahnen, Deckbeschichtungen, Bentonit sowie Luft- und Dampfsysteme an; und bietet Installationsdienste für Regenrinnen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brandschutzsysteme an, darunter feuerbeständige Verbindungsbaugruppen, Randbrandeindämmung sowie Installationsdienste für Rauch- und Feuereindämmungssysteme. und die Installation von kabellosen Jalousien, Jalousien und Rollläden sowie andere ergänzende Bauprodukte für Neubau-, Reparatur-, Umbau- und Gewerbeprojekte.Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte und Materialien, die im Großhandel von Herstellern gekauft werden, wie z. B. Sprühschaumisolierung, Gebäudeisolierung aus Metall, Isolierung für Wohngebäude sowie mechanische und gefertigte Styroporisolierung. und Isolierprodukte, einschließlich Ausrüstung, Maschinen und Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als CCIB Holdco, Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Columbus, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Installed Building Products, Inc entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $265M (+22.3%/Jahr seit FY2021).

IBP ist 14% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TTAM vs. IBP: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Analysts Estimate Installed Building Products (IBP) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.