Helio S.A (HEL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 238M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (42.79 PLN bis 79.29 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 42.79 PLN (Bear) bis 79.29 PLN (Bull), Basis 61.12 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.89 PLN – 59.00 PLN · Fair‑Value‑Band 42.79 PLN – 79.29 PLN · der Kurs von 53.80 PLN notiert unter dem Fair Value von 61.12 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Helio S.A (HEL) notiert aktuell bei 53.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.12 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helio S.A einen Umsatz von 525M PLN bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 56.1M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.79 PLN (Bear Case) bis 79.29 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53.80 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, HEL ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (63.43 PLN) gegenüber Substanzwert (24.64 PLN). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helio S.A. produziert und vermarktet Trockenfrüchte und Nüsse in Polen. Das Unternehmen bietet Nüsse, getrocknete und kandierte Früchte, Kerne und Körner, Erdnüsse, Massen und Glasuren für Kuchen sowie Mikrowellen-Popcorn an. Unter der Marke HELIO verkauft das Unternehmen seine Produkte an Einzelhandelsketten, Großhändler und Lebensmittelgeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helio S.A. produziert und vermarktet Trockenfrüchte und Nüsse in Polen. Das Unternehmen bietet Nüsse, getrocknete und kandierte Früchte, Kerne und Körner, Erdnüsse, Massen und Glasuren für Kuchen sowie Mikrowellen-Popcorn an. Unter der Marke HELIO verkauft das Unternehmen seine Produkte an Einzelhandelsketten, Großhändler und Lebensmittelgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Zaborów, Polen. Helio S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Agora S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helio S.A entwickelte sich von 273M PLN (FY2021) auf 445M PLN (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.5M PLN (+1.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.