Helical plc (HLCL) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 215M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.60 – £4.21 · Fair‑Value‑Band £0.6300 – £1.02 · der Kurs von £1.98 notiert über dem Fair Value von £0.8400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Helical plc (HLCL) notiert aktuell bei £1.98, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helical plc einen Umsatz von £33.7M bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £142M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.6300 (Bear Case) bis £1.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, HLCL ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£2.50) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.5000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helical plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition und Vermietung von Immobilien im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investition und Entwicklung. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Büros mit Mehrfachvermietung, Bürosanierungen und -entwicklungen, Restaurant-, Einzelhandels-, Wohn- und Lagerflächen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helical plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition und Vermietung von Immobilien im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investition und Entwicklung. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Büros mit Mehrfachvermietung, Bürosanierungen und -entwicklungen, Restaurant-, Einzelhandels-, Wohn- und Lagerflächen. Das Unternehmen war früher als Helical Bar plc bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2016 in Helical plc. Helical plc wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helical plc entwickelte sich von £96.8M (FY2022) auf £33.3M (FY2026), rund −23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £5.7M (−49.8%/Jahr seit FY2022).

HLCL ist 58% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.