Houlihan Lokey, Inc (HLI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $9.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($59.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $59.83 – $206.68 · Fair‑Value‑Band $35.94 – $59.90 · der Kurs von $127.58 notiert über dem Fair Value von $47.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Houlihan Lokey, Inc (HLI) notiert aktuell bei $127.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Houlihan Lokey, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $697M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.94 (Bear Case) bis $59.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $127.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HLI ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($71.80) gegenüber Substanzwert ($8.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Houlihan Lokey, Inc., ein Investmentbanking-Unternehmen, bietet weltweit Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalmarkt, finanzielle Umstrukturierungen und Haftungsmanagement sowie Finanz- und Bewertungsberatungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Houlihan Lokey, Inc., ein Investmentbanking-Unternehmen, bietet weltweit Fusionen und Übernahmen (M&A), Kapitalmarkt, finanzielle Umstrukturierungen und Haftungsmanagement sowie Finanz- und Bewertungsberatungsdienste an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Corporate Finance (CF), Financial Restructuring (FR) und Financial and Valuation Advisory (FVA). Das CF-Segment bietet allgemeine Finanzberatungsdienstleistungen an; und berät öffentliche und private Institutionen, einschließlich Finanzsponsoren, bei M&A-Transaktionen auf Käufer- und Verkäuferseite, bei Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen sowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt sowie bei anderen Unternehmensfinanzierungstransaktionen. Das FR-Segment berät Schuldner, Gläubiger und andere Interessengruppen im Zusammenhang mit Rekapitalisierungs-/Entschuldungstransaktionen. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an, wie z. B. Strukturierung, Verhandlung und Bestätigung von Reorganisationsplänen; Strukturierung und Analyse von Tauschangeboten; Haftungsmanagementtransaktionen; Bewertung der Rentabilität von Unternehmen; Streitbeilegung und Sachverständigengutachten; und Beschaffung einer Eigenverwaltungsfinanzierung. Das FVA-Segment bietet Bewertungsdienstleistungen für Unternehmen an; Schulden- und Eigenkapitalbeteiligungen, die illiquide Anlagen umfassen; und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dieses Segment bietet auch Fairness Opinions im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie anderen Transaktionen an; Bonitätsgutachten im Zusammenhang mit Unternehmensabspaltungen und Dividendenrekapitalisierungen; andere Arten von Finanzmeinungen; und Sorgfaltspflicht, Steuern, Transaktionsbuchhaltung und andere Finanzberatungsdienste sowie Streitbeilegungsdienste. Es bedient Unternehmen, Finanzsponsoren und Regierungsbehörden. Houlihan Lokey, Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Houlihan Lokey, Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2022) auf $2.6B (FY2026), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $426M (−0.7%/Jahr seit FY2022).

HLI ist 62% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why Houlihan Lokey (HLI) Stock Is Down Today Yahoo Finance · 31.07.2026
• Houlihan Lokey (HLI) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
• Houlihan Lokey (HLI) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• Houlihan Lokey (NYSE:HLI) Reports Sales Below Analyst Estimates In Q2 CY2026 Earnings, Stock Drops Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.