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IGM Financial Inc (IGM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$19.5B

IF IGM Financial Inc IGM · TO
KursC$89.35
Fair ValueC$53.87
Potenzial-39.7%
Qualität72/100
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Gesundes Wachstum
Hochprofitabel · 25.9% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
2.84% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (6/15)
Breiter Burggraben 72/100
Evidenz: Hoch Spanne C$40.40 – C$67.34 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$67.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

C$90.93 C$26.76 Fair Value C$53.87 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$26.76 – C$90.93 · Fair‑Value‑Band C$40.40 – C$67.34 · der Kurs von C$89.35 notiert über dem Fair Value von C$53.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

IGM Financial Inc (IGM) notiert aktuell bei C$89.35, während unser modellbasierter Fair Value bei C$53.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IGM Financial Inc einen Umsatz von C$4.4B bei einer Nettomarge von 25.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$6.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$40.40 (Bear Case) bis C$67.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$89.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, IGM ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF C$27.43 C$45.28 C$69.80 80
Residualeinkommen C$36.00 C$42.58 C$80.00 76
Umsatz-Margen-DCF C$16.52 C$32.07 C$49.02 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF C$26.25 C$45.58 C$73.37 38
Owner Earnings C$33.83 C$56.62 C$89.39 31
5J-Umsatz-Exit C$16.52 C$31.53 C$49.86 39
5J-EBITDA-Exit C$35.55 C$65.58 C$99.32 41
5J-KGV-Exit C$39.05 C$71.86 C$104.80 38
10J-Umsatz-Exit C$18.93 C$33.07 C$50.39 36
10J-EBITDA-Exit C$31.68 C$56.17 C$86.64 37
10J-KGV-Exit C$33.88 C$60.43 C$90.65 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd C$32.21 C$78.54 C$101.58 54
PEG = 1,0 C$14.02 C$20.03 C$26.04 46
Ertragskraftwert (EPV) C$29.56 C$37.16 C$43.81 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell C$21.05 C$38.11 C$60.45 70
DDM mehrstufig C$21.05 C$31.59 C$43.10 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple C$71.04 C$94.73 C$118.41 63
KUV-Multiple C$30.82 C$41.09 C$51.37 58
KBV-Multiple C$60.39 C$80.52 C$100.65 55
EV/EBIT C$67.98 C$95.99 C$123.99 53
EV/EBITDA C$48.76 C$70.36 C$91.95 54
EV/Umsatz C$12.75 C$25.08 C$37.40 43
Substanzwert
NCAV (Graham) C$19.24 C$25.78 C$38.48 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF C$27.43 C$45.28 C$69.80 80
Umsatz-Margen-DCF C$16.52 C$32.07 C$49.02 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen C$36.00 C$42.58 C$80.00 76
ROIC-Compounder C$29.56 C$37.16 C$47.54 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV C$54.55 C$77.93 C$101.31 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$77.93) gegenüber Substanzwert (C$25.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$4.4B
Umsatzwachstum (J/J) +12.9%
Nettomarge 25.9%
Eigenkapitalrendite 13.6%
Free Cashflow C$915M FY2025
KGV 17.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 36.8%
Gewinn je Aktie (TTM) C$4.86
Dividendenrendite 2.8%
Gewinnwachstum (J/J) +22.4%
Nettoverschuldung C$6.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

IGM Financial Inc. ist in Kanada im Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Investmentfonds an, die über Dritthändler und Finanzberater vertrieben werden. und Verwaltungsdienstleistungen. Es bietet auch Versicherungs- und Bankprodukte und -dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IGM Financial Inc. ist in Kanada im Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Investmentfonds an, die über Dritthändler und Finanzberater vertrieben werden. und Verwaltungsdienstleistungen. Es bietet auch Versicherungs- und Bankprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Winnipeg, Kanada. IGM Financial Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Power Financial Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IGM Financial Inc entwickelte sich von C$3.6B (FY2021) auf C$3.8B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.1B (+3.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 76/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
C$3.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+6.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+3.9%
Ø Wachstum/Jahr (32J)
+6.5%
Umsatz +1.6%/Jahr
FY21 C$3.6B
FY22 C$3.1B
FY23 C$3.7B
FY24 C$3.5B
FY25 C$3.8B
Nettoergebnis +3.0%/Jahr
FY21 C$979M
FY22 C$867M
FY23 C$1.1B
FY24 C$934M
FY25 C$1.1B

IGM ist 40% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IGM Financial Inc · Fair Value
C$53.87 −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IGM Financial Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IGM

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −40% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 26% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 37% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 13% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.8% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.56× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17.3× · Teurer als der Median
KBV 1.57× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 3.16× · Günstiger als der Median
P/FCF 15.3× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 9.6× · Teurer als der Median
PEG 3.82× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 37
ZUKUNFT 65 · Sektor 6
VERGANGENHEIT 54 · Sektor 26
GESUNDHEIT 72 · Sektor 95
DIVIDENDE 57 · Sektor 70

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP $0.0420 $0.0800 +90%
BlackRock, Inc BLK $1,036 $504.81 -51%
Blackstone Inc BX $124.56 $16.35 -87%
Investor AB INVEB kr 394.40 kr 788.80 +100%
Brookfield Corporation BN C$62.45 C$10.12 -84%
KKR & Co KKR $100.94 $44.88 -56%
AB Industrivärden INDUA kr 532.50 kr 1,065 +100%
Jio Financial Services Limited JIOFIN ₹242.98 ₹40.19 -83%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG ₹10,398 ₹9,202 -12%
HDFC Asset Management Company HDFCAMC ₹2,729 ₹301.41 -89%

IGM Financial Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist IGM Financial Inc (IGM) über- oder unterbewertet?
Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$53.87 gegenüber einem Kurs von C$89.35, rund −40% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IGM?
Unser modellbasierter Fair Value für IGM Financial Inc liegt bei C$53.87 (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$89.35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IGM?
IGM Financial Inc hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.
Wie hoch ist der Umsatz von IGM Financial Inc (IGM)?
IGM Financial Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$4.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IGM?
Die Nettomarge von IGM Financial Inc liegt bei rund 25.9%, das Unternehmen behält damit etwa 25.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt IGM Financial Inc eine Dividende?
IGM Financial Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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