INVEX Controladora, S.A. (INVEXA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MX · Marktkap. 16.3B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (110.91 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.53 MXN – 100.00 MXN · Fair‑Value‑Band 110.91 MXN – 184.84 MXN · der Kurs von 100.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 147.87 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

INVEX Controladora, S.A. (INVEXA) notiert aktuell bei 100.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 147.87 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INVEX Controladora, S.A. einen Umsatz von 10.7B MXN bei einer Nettomarge von 31.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4B MXN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110.91 MXN (Bear Case) bis 184.84 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100.00 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, INVEXA ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (384.95 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (9.14 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. bietet Finanzprodukte in Mexiko und international an. Das Unternehmen bietet Finanzgeschäfte, kommerzielle Bankdienstleistungen und Wertpapiermarktvermittlung sowie nichtfinanzielle Geschäfte wie die Lieferung von Strom, Infrastrukturdienstleistungen und Finanzberatungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. bietet Finanzprodukte in Mexiko und international an. Das Unternehmen bietet Finanzgeschäfte, kommerzielle Bankdienstleistungen und Wertpapiermarktvermittlung sowie nichtfinanzielle Geschäfte wie die Lieferung von Strom, Infrastrukturdienstleistungen und Finanzberatungsdienste an. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Kreditinstitut, Makler- und Investitionstätigkeiten sowie Verwaltungsdienstleistungen. Gewährung und Entgegennahme von Pachtverträgen und Darlehen; und Erwerb, Besitz, Tausch, Übertragung und Belastung verschiedener beweglicher und unbeweglicher Güter; Vermittlung auf dem Wertpapiermarkt. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Gründung, Organisation, Förderung und Verwaltung von kommerziellen oder zivilen Unternehmen zur Beteiligung an den Sektoren Kohlenwasserstoffe und Elektrizität. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INVEX Controladora, S.A. entwickelte sich von 5.6B MXN (FY2021) auf 16.7B MXN (FY2025), rund +31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.5B MXN (+30.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.