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Johnson Electric Holdings (JELCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Johnson Electric Holdings $4,00, Kurs $3,42, Potenzial +17,1 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
JE
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Johnson Electric Holdings
JELCF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 4,00 $ · Unterbewertet (+17,1 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 34/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8134 $ – 4,50 $ · Fair‑Value‑Band 3,16 $ – 5,13 $ · der Kurs von 3,42 $ notiert unter dem Fair Value von 4,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Johnson Electric Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebssysteme in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in der Volksrepublik China.
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Johnson Electric Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebssysteme in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Spaltpol-, Synchron- und Universalmotoren an; Kühlmittel- und Kältemittelventil, Scheinwerfer, HVAC, Grillklappe und EV-Verriegelungsaktuatoren; Öko-Ventilatoren und -Gebläse sowie AC-Gebläse; Werks- und Lieferfahrräder; Kompakte Gleichstrom- und Lüftermotoren für die Automobilindustrie; Industrie- und Industrie-Kompakt-Gleichstrommotoren; Automobil- und Industrie-EC-Motoren; und eDrives. Es bietet außerdem ALC-, Massen-, Display-, gefaltete und vorgeformte Kabel, Überbrückungskabel, geschirmte Kabel, U-Flex-Kabel und ZIF-Kabel. EMI-abgeschirmte flexible Schaltkreise, flexible gedruckte Schaltkreise und gedruckte Elektronik, Sicherheitsschaltkreise, RFID-Antennenprodukte, Dual-Interface und Kontaktplatten; Gleichstromgetriebemotoren und -getriebe für die Automobil- und Industriebranche; haptische Aktoren und Motoren; motorisierte Antriebsrollen; Piezomotoren mit hoher Kraft, Piezomotoren mit niedriger Drehzahl, Miniatur-Piezomotoren, Treiber und Steuerungen für Piezomotoren, Piezo-Subsysteme und leise Piezomotoren; und Goniometer, Lineartische, Drehtische und Z-Keiltische. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pulvermetallkomponenten an; Pumpe und Ventile; Magnetspulen; AC-Starter; lenkbares Rad; lineare und rotierende Schrittmotoren; sowie Schalter und Relais. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Bereiche Automobil, Fahrräder, Gebäudeautomation, Büromaschinen, Leistungsschalter, digitale Sicherheit, Bodenpflege, Lebensmittel und Getränke, Heimtechnologien, Industrie- und Lagerautomation, Laborausrüstung, Rasen und Garten, medizinische Geräte, Optronik, Körperpflege, Elektrowerkzeuge, Powersport, Robotik, intelligente Messgeräte, Spezialfahrzeuge, Lüftung und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.
Aktienanalyse
Johnson Electric Holdings (JELCF) notiert aktuell bei 3,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,90 $ je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,42 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,05 $, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,16 $ (Bear) bis 5,13 $ (Bull), der Kurs von 3,42 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Electric Holdings entwickelte sich von 3,4 Mrd. $ (FY2022) auf 3,6 Mrd. $ (FY2026), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 201 Mio. $ (+8,3 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,2 Mrd. $ · KGV 15,5 · KUV 0,86 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2200 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 5,5 % · Eigenkapitalrendite 7,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, JELCF ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,16 $
Fair Value 4,00 $
Bull 5,13 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0724 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
3,36 $
4,52 $
6,13 $
81
Wachstums-DCF
3,42 $
4,48 $
5,88 $
80
Owner Earnings
3,10 $
4,15 $
5,60 $
77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,36 $
4,52 $
6,13 $
81
Owner Earnings
3,10 $
4,15 $
5,60 $
77
5J-Umsatz-Exit
3,49 $
5,00 $
6,87 $
73
5J-EBITDA-Exit
4,81 $
7,39 $
10,30 $
75
5J-KGV-Exit
3,69 $
5,36 $
7,04 $
71
10J-Umsatz-Exit
3,33 $
4,65 $
6,33 $
67
10J-EBITDA-Exit
4,23 $
6,24 $
8,80 $
68
10J-KGV-Exit
3,54 $
4,90 $
6,45 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,48 $
3,74 $
4,87 $
65
PEG = 1,0
0,6900 $
0,9900 $
1,29 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,40 $
3,82 $
4,19 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,58 $
4,78 $
5,97 $
63
KUV-Multiple
2,77 $
3,69 $
4,61 $
58
KBV-Multiple
2,77 $
3,69 $
4,61 $
55
EV/EBIT
5,19 $
6,67 $
8,16 $
66
EV/EBITDA
6,36 $
8,24 $
10,11 $
67
EV/Umsatz
3,74 $
5,02 $
6,31 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,53 $
2,05 $
3,06 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
3,42 $
4,48 $
5,88 $
80
Umsatz-Margen-DCF
3,49 $
5,02 $
6,68 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,47 $
2,58 $
2,83 $
76
ROIC-Compounder
3,46 $
4,07 $
4,76 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,76 $
3,95 $
5,13 $
67
Benachrichtige mich, wenn JELCF den Fair Value erreicht
Leg JELCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität
40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
18
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
75
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,5 % gegen −0,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa 0,0 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+5,4 %
Prognose 2028 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,5 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+4,9 %
JELCF beobachten, Alarm bei Änderung →
Johnson Electric Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 671 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 86,07 $ | 49,20 $ | −43 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.819 $ | 2.468 $ | −12 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 383.500 KRW | 638.183 KRW | +66 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 52,47 ¥ | 78,11 ¥ | +49 % |
| Knorr-Bremse AG KBX | 99,20 € | 72,88 € | −27 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,71 ₹ | 96,97 ₹ | −41 % |
| Genuine Parts Company GPC | 126,95 $ | 57,98 $ | −54 % |
| Magna International Inc MGA | 64,46 $ | 69,37 $ | +8 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.250 ₹ | 25.213 ₹ | −48 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 46,44 ¥ | 28,28 ¥ | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Johnson Electric Holdings (JELCF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,00 $ gegenüber einem Kurs von 3,42 $, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JELCF?
Unser modellbasierter Fair Value für Johnson Electric Holdings liegt bei 4,00 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,42 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JELCF?
Johnson Electric Holdings hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,00 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 5,13 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Johnson Electric Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,00 $, gegenüber einem Kurs von 3,42 $ rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 5,13 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Johnson Electric Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Johnson Electric Holdings eine Dividende?
Johnson Electric Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,28 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Johnson Electric Holdings (JELCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Johnson Electric Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JELCF?
Unsere Modelle diskontieren Johnson Electric Holdings mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Johnson Electric Holdings sind das +2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Johnson Electric Holdings (JELCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Johnson Electric Holdings um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Johnson Electric Holdings einpreist (+2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Johnson Electric Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Johnson Electric Holdings liegt er bei 4,00 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,42 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Johnson Electric Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert JELCF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,42 $, Fair Value 4,00 $, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JELCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,42 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,00 $). Bei Johnson Electric Holdings liegen zwischen beiden 0,5840 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Johnson Electric Holdings wert?
An der Börse wird Johnson Electric Holdings mit rund 3,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,42 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JELCF?
Unsere Modelle spannen für Johnson Electric Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,16 $, mittleres 4,00 $, optimistisches 5,13 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,42 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JELCF?
Johnson Electric Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,00 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,4.
Wie solide ist die Bilanz von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Johnson Electric Holdings (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JELCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Johnson Electric Holdings notiert bei 3,42 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,50 $ und 9 % über dem Tief von 3,12 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,00 $.
Welche Aktien sind mit Johnson Electric Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Johnson Electric Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,42 $, berechneter Fair Value 4,00 $ (+17 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JELCF berechnet?
Wir rechnen Johnson Electric Holdings mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Johnson Electric Holdings liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,42 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,00 $, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Johnson Electric Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Johnson Electric Holdings lag 2015 bis 2026 bei +1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,7 %, EBIT-Marge −2,8 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Johnson Electric Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die Marktkapitalisierung von Johnson Electric Holdings beträgt 3,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Johnson Electric Holdings liegt bei 0,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der Gewinn je Aktie von Johnson Electric Holdings beträgt 0,2200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die Dividendenrendite von Johnson Electric Holdings liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 35,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die Nettomarge von Johnson Electric Holdings liegt bei 5,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Johnson Electric Holdings liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Johnson Electric Holdings bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Die operative Marge von Johnson Electric Holdings liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der Umsatz von Johnson Electric Holdings wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der Gewinn je Aktie von Johnson Electric Holdings wächst um −48,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Der freie Cashflow von Johnson Electric Holdings beträgt 215 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Johnson Electric Holdings (JELCF)?
Johnson Electric Holdings hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 518 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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