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Datenbasierte Aktienbewertung

LPL Financial Holdings Inc (LPLA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von LPL Financial Holdings Inc $124, Kurs $301, also 58,9 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

LF LPL Financial Holdings Inc Logo Viele Daten 06.11.2026

LPL Financial Holdings Inc

LPLA · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 59 % unter dem heutigen Kurs.

Positive Presse
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +18 %, Gewinn +39 %.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +23,7 %/J in USD)
Dünne Margen · 7,0 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
0,4 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 56/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $2,2 Mio. (6 M)
Fair Value $123,53 · Stark überbewertet (−58,9 %)
Qualität 39/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)

Risiken aus der KI-Analyse

🚩KI könnte Cash-Sweep-Einnahmen automatisieren🚩KI-native Plattformen wie Altruist könnte Gebühren unterbieten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$397,23 $136,32 Fair Value $123,53 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $136,32 – $397,23 · Fair‑Value‑Band $77,30 – $195,37 · der Kurs von $300,89 notiert über dem Fair Value von $123,53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

LPL Financial Holdings Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Plattform für Makler- und Anlageberatungsdienste für unabhängige Finanzberater und Finanzberater bei Institutionen in den Vereinigten Staaten.

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Zu den Maklerangeboten des Unternehmens gehören variable und feste Renten, Investmentfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen, Altersvorsorge- und Bildungssparpläne sowie Versicherungen. und Kundengeldprogramme bestehen aus versicherten Bank-Sweep-Fahrzeugen der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und einem Kundengeld- und Geldmarktkonto.

Es bietet außerdem gebührenpflichtige Plattformen, die Zugang zu Investmentfonds, börsengehandelten Fonds, Aktien, Anleihen, bestimmten Optionsstrategien, Unit Investment Trusts, institutionellen Geldverwaltern und variablen Renten für mehrere Manager ohne Belastung ermöglichen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Altersvorsorgelösungen für provisions- und gebührenbasierte Dienstleistungen an, die es Beratern ermöglichen, den Sponsoren von Altersvorsorgeplänen Maklerdienste und Beratung anzubieten.

Darüber hinaus bietet es weitere Dienstleistungen an, darunter Tools und Dienstleistungen, die es Beratern ermöglichen, ihre Praktiken aufrechtzuerhalten und auszubauen; Treuhanddienste, Überwachung der Anlageverwaltung und Verwahrungsdienste für Nachlässe und Familien; eine beraterorientierte Handels- und Portfolio-Rebalancing-Plattform; Allgemeine Dienstleistungen einer Versicherungsmakleragentur; und Technologieprodukte, einschließlich Angebotserstellung, Anlageanalyse und Portfoliomodellierung.

Das Unternehmen war früher als LPL Investment Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in LPL Financial Holdings Inc.. LPL Financial Holdings Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Aktienanalyse

LPL Financial Holdings Inc (LPLA) notiert aktuell bei $300,89, während unser modellbasierter Fair Value bei $123,53 liegt, also 59 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $148,78 je Aktie; damit liegt 1 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $300,89.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $21,74, und 6 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von LPL Financial Holdings Inc entwickelte sich von $7,7 Mrd. (FY2021) auf $17,0 Mrd. (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $863 Mio. (+17,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $24,1 Mrd. Groß · KGV 17,2 · KUV 1,21 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $17,45 · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 7,0 % · Eigenkapitalrendite 25,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $77,30 bis $195,37, der Kurs von $300,89 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, LPLA ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $123,53
Spanne $77,30 bis $195,37
Kurs $300,89 · Abstand −58,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($13,80 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $77,30 $107,39 $195,37 72
Owner Earnings $23,21 $123,53 $320,22 66
DDM mehrstufig $11,98 $21,74 $28,13 66
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $23,21 $123,53 $320,22 66
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $74,94 $382,53 $528,54 64
Lynch-Fair-Value $104,14 $148,78 $193,41 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $11,98 $27,14 $47,97 65
DDM mehrstufig $11,98 $21,74 $28,13 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $107,45 $143,27 $179,08 63
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $77,30 $107,39 $195,37 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 48
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 41
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 4
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 35
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 31
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 71
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 28
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 20
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 69
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $2,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufKatharine ReepingPrincipal Accounting Officer440 Stück zu $347,88$153.05011.09.2026
  • VerkaufAneri JambusariaGroup Managing Director4× seit 01.12.2025: 1.004 Stück, Ø $325,46$326.76127.08.202610b5-1-Plan
  • VerkaufGreg GatesGroup Managing Director2× seit 05.12.2025: 4.869 Stück, Ø $357,78$1,7 Mio.20.08.2026
  • VerkaufMatthew EnyediGroup Managing Director2× seit 26.02.2026: 3.109 Stück, Ø $330,62$1,0 Mio.31.07.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMatthew J AudettePresident and CFO2× seit 26.02.2026: 3.160 Stück, Ø $324,56$1,0 Mio.15.04.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMarc Eliot CohenGroup Managing Director3.300 Stück zu $309,07$1,0 Mio.10.03.2026
  • VerkaufRichard SteinmeierChief Executive Officer5.058 Stück zu $370,99$1,9 Mio.05.12.202510b5-1-Plan

Dazu 30 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,3 % gegen 20,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

LPLA wirkt überbewertet: Fair Value 59 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Die Anwerbung größerer Beraterteams über flexible Modelle und Technologie treibt das Wachstum der Assets, doch negative Free und Operating Cashflows schränken dauerhafte Wettbewerbsvorteile ein.
Hauptrisiko: Generative KI könnte Kundengelder automatisch von niedrig verzinsten Cash-Sweeps in höher rentierende Optionen verschieben und damit eine wichtige Ertragsquelle für LPLs Plattformdienste verringern oder beseitigen.
Gutes Szenario: LPL könnte eigene KI-Funktionen wie Cyan in Arbeitsabläufe integrieren, um die Effizienz von Beratern zu steigern, Kunden zu binden und Einnahmen schrittweise auf Plattform- und Verwahrungsgebühren umzustellen.
Schlechtes Szenario: Falls KI die Cash-Verwaltung automatisiert und Konkurrenten günstigere Plattformen anbieten, könnte Berater abwandern, LPLs Skalenvorteile schwächen und die Kerngewinne aus Sweeps und Gebühren untergraben.
LPL zieht weiterhin größere Beraterteams von Wirehouses auf seine unabhängige Plattform. Die Flexibilität der Affiliation-Modelle und der Technologie scheint diesen Zufluss und das Asset-Wachstum zu treiben. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird der Recruiting-Vorteil zu dauerhaften Skalenvorteilen führen oder unter Druck durch veränderte Beraterpräferenzen und Kosten geraten?
Mitdiskutieren →

LPL Financial Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −58,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 25,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 7,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 10,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 17,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,34× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 17,2× · Teurer als Median
KBV 4,52× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 1,21× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 14,4× · Teurer als Median
PEG 0,36× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)89 · Sektor 67
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)33 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)8 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $182,44 $260,72 +43 % vs. LPLA
The Charles Schwab Corporation SCHW $92,58 $117,60 +27 % vs. LPLA
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,67 ¥18,02 +8 % vs. LPLA
Nomura Holdings NMR $9,51 $10,20 +7 % vs. LPLA
The Goldman Sachs Group GS $868,95 $766,86 −12 % vs. LPLA
CITIC Securities Company 600030 ¥25,98 ¥20,42 −21 % vs. LPLA
Robinhood Markets, Inc HOOD $78,39 $47,60 −39 % vs. LPLA
Macquarie Group MQG A$248,86 A$123,84 −50 % vs. LPLA
East Money Information Co 300059 ¥18,98 ¥6,72 −65 % vs. LPLA
Interactive Brokers Group IBKR $72,73 $17,48 −76 % vs. LPLA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LPL Financial Holdings Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LPL Financial Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPLA

Häufige Fragen

Ist LPL Financial Holdings Inc (LPLA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $123,53 gegenüber einem Kurs von $300,89, rund 59 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LPLA?
Unser modellbasierter Fair Value für LPL Financial Holdings Inc liegt bei $123,53 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $300,89.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPLA?
LPL Financial Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $123,53 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $77,30 bis $195,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LPL Financial Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $123,53, gegenüber einem Kurs von $300,89 rund 59 % tiefer (überbewertet). Spanne von $77,30 bis $195,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
LPL Financial Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $20,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt LPL Financial Holdings Inc eine Dividende?
LPL Financial Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LPL Financial Holdings Inc liegt er bei $123,53 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $300,89. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LPL Financial Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert LPLA über dem berechneten Fair Value: Kurs $300,89, Fair Value $123,53, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LPLA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($300,89), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($123,53). Bei LPL Financial Holdings Inc liegen zwischen beiden $177,36 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LPL Financial Holdings Inc wert?
An der Börse wird LPL Financial Holdings Inc mit rund $24,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $300,89; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $123,53 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LPLA?
Unsere Modelle spannen für LPL Financial Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $77,30, mittleres $123,53, optimistisches $195,37 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $300,89). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LPLA?
LPL Financial Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $123,53 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,0 (ausgewiesen im GJ 2025: 28,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 17,8. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 4,5, KUV 1,2, EV/EBITDA 14,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LPLA?
Der PEG-Wert von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 0,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Kennzahlen zur Bilanz von LPL Financial Holdings Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 25,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LPLA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LPL Financial Holdings Inc notiert bei $300,89, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $392,14 und 13 % über dem Tief von $265,65 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $123,53.
Welche Aktien sind mit LPL Financial Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LPL Financial Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $300,89, berechneter Fair Value $123,53 (−59 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LPLA berechnet?
Wir rechnen LPL Financial Holdings Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $123,53, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. LPL Financial Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $300,89. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $123,53, das sind rund 59 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LPL Financial Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($195,37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($77,30 bis $195,37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von LPL Financial Holdings Inc lag 2014 bis 2025 bei +23,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,2 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von LPL Financial Holdings Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc beträgt $24,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 1,21 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc beträgt $17,45 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 3,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 6,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc wächst um +39,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Der freie Cashflow von LPL Financial Holdings Inc beträgt −$993 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc (LPLA)?
Die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc beträgt $6,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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