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Affiliated Managers Group, Inc. (MGRB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN US0082528433

Was ist Affiliated Managers Group, Inc. wirklich wert?

AM Affiliated Managers Group, Inc. Logo Affiliated Managers Group, Inc. MGRB · US
Kurs16,15 $
Fair Value23,73 $
Potenzial+46,9 %
Qualität82/100

Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value von 23,73 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,8 %/J)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 71/100

Risiken

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/12)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·6,99 % Dividendenrendite
Evidenz: Niedrig Spanne 17,10 $ – 35,22 $

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 26,47 $ auf 23,73 $ (−10,4 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,10 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (17,10 $ bis 35,22 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

19,96 $ 13,20 $ Fair Value 23,73 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,20 $ – 19,96 $ · Fair‑Value‑Band 17,10 $ – 35,22 $ · der Kurs von 16,15 $ notiert unter dem Fair Value von 23,73 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Affiliated Managers Group, Inc. (MGRB) notiert aktuell bei 16,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,73 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,98 $ je Aktie; damit liegen 7 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,15 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,53 $, und 6 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,10 $ (Bear Case) bis 35,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,15 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, MGRB ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF bestbelegt 22,61 $ 34,41 $ 50,37 $ 78
Owner Earnings 18,80 $ 30,39 $ 46,99 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 10,20 $ 16,09 $ 22,87 $ 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 18,80 $ 30,39 $ 46,99 $ 75
5J-KGV-Exit 14,94 $ 24,40 $ 34,00 $ 70
10J-KGV-Exit 17,41 $ 25,98 $ 35,90 $ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 12,43 $ 35,60 $ 46,94 $ 65
Lynch-Fair-Value 7,31 $ 10,44 $ 13,57 $ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0200 $ 0,0400 $ 0,0700 $ 65
DDM mehrstufig 0,0200 $ 0,0400 $ 0,0500 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 17,82 $ 23,76 $ 29,70 $ 63
KBV-Multiple 8,67 $ 11,56 $ 14,45 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,13 $ 5,53 $ 8,26 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF bestbelegt 22,61 $ 34,41 $ 50,37 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 10,20 $ 16,09 $ 22,87 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 12,03 $ 17,47 $ 107,36 $ 64

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25,98 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0400 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

Dividendenrendite 7,0 %
Nettomarge 29,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 13,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9 % Ø 5 Jahre
Free Cashflow 1,0 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 2,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 82/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 84
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Affiliated Managers Group, Inc. entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 717 Mio. $ (+6,1 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 71/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+19,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (29J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+26,3 % (19,3 + 7,0)
Umsatz +0,3 %/Jahr
FY21 2,4 Mrd. $
FY22 2,3 Mrd. $
FY23 2,1 Mrd. $
FY24 2,0 Mrd. $
FY25 2,4 Mrd. $
Nettoergebnis +6,1 %/Jahr
FY21 566 Mio. $
FY22 1,1 Mrd. $
FY23 673 Mio. $
FY24 512 Mio. $
FY25 717 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +8,5 % p.a.
Umsatz je Aktie +3,9 %

davon Umsatz gesamt −1,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,0 %

EBIT-Marge −0,9 %
Steuersatz +1,3 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +4,0 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Affiliated Managers Group, Inc. · Fair Value
23,73 $ +32%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Affiliated Managers Group, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGRB

Vergleichsgruppe

Asset Management · 697 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 81 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +47 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 13 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 7,0 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,78× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,96× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 6,3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5,5× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT96 · Sektor 40
ZUKUNFT0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT52 · Sektor 24
GESUNDHEIT61 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 81

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 417,20 kr 824,66 kr +98 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %
T. Rowe Price Group TROW 111,24 $ 126,63 $ +14 %

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Häufige Fragen

Ist Affiliated Managers Group, Inc. (MGRB) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,73 $ gegenüber einem Kurs von 16,15 $, rund +47 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MGRB?
Unser modellbasierter Fair Value für Affiliated Managers Group, Inc. liegt bei 23,73 $ (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,15 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGRB?
Affiliated Managers Group, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 82/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von MGRB?
Die Nettomarge von Affiliated Managers Group, Inc. liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Affiliated Managers Group, Inc. eine Dividende?
Affiliated Managers Group, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.08.2026).
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