Meitav Investment House Ltd (MTAV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 12.0B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34.55 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.89 ILA – 170.96 ILA · Fair‑Value‑Band 20.73 ILA – 34.55 ILA · der Kurs von 138.60 ILA notiert über dem Fair Value von 27.64 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Meitav Investment House Ltd (MTAV) notiert aktuell bei 138.60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.64 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meitav Investment House Ltd einen Umsatz von 2.2B ILA bei einer Nettomarge von 41.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.2B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.73 ILA (Bear Case) bis 34.55 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138.60 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MTAV ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (302.65 ILA) gegenüber Substanzwert (15.56 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Meitav Investment House Ltd ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für private, geschäftliche und institutionelle Kunden an. Sie ist in der Fondsverwaltung in Israel tätig. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios, Investmentfonds und Vorsorgefonds sowie Renten-, Bildungs- und andere Zweckfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meitav Investment House Ltd ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für private, geschäftliche und institutionelle Kunden an. Sie ist in der Fondsverwaltung in Israel tätig. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios, Investmentfonds und Vorsorgefonds sowie Renten-, Bildungs- und andere Zweckfonds. Darüber hinaus werden separate kundenorientierte Portfolios verwaltet. Meitav Investment House Ltd war früher als Meitav DASH Investments Ltd bekannt. Meitav Investment House Ltd hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meitav Investment House Ltd entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 2.0B ILA (FY2025), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 843M ILA.

MTAV ist 80% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.