Meitav Trade Investments Ltd (MTRD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 1.1B ILS

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.02 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne 5.15 ILS – 26.79 ILS · Fair‑Value‑Band 8.41 ILS – 14.02 ILS · der Kurs von 24.74 ILS notiert über dem Fair Value von 11.22 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Meitav Trade Investments Ltd (MTRD) notiert aktuell bei 24.74 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.22 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meitav Trade Investments Ltd einen Umsatz von 241M ILS bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.5M ILS. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.41 ILS (Bear Case) bis 14.02 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.74 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MTRD ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (39.18 ILS) gegenüber Substanzwert (2.50 ILS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Meitav Trade Investments Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapierhandelsdienstleistungen in Israel und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meitav Trade Investments Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapierhandelsdienstleistungen in Israel und international an. Es bietet Wertpapierhandelsdienstleistungen für verschiedene Finanzinstrumente an, darunter Aktien, wandelbare Wertpapiere, Staats- und Unternehmensanleihen, börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Zertifikate sowie Optionen und Terminkontrakte. Das Unternehmen bietet außerdem Online-Handel, Wertpapierverwahrung, Market Making, Devisenumrechnung, Options- und Terminhandel, Investmentmarketing und Maklerdienste sowie Finanzkredite zur Finanzierung des Kaufs von Wertpapieren und Finanzanlagen an. Es betreut Privatkunden und ausländische Konzerne. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meitav Trade Investments Ltd entwickelte sich von 118M ILS (FY2021) auf 226M ILS (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59.3M ILS (+50.3%/Jahr seit FY2021).

MTRD ist 55% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.