New Mountain Finance Corporation (NMFC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $676M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.82 – $10.06 · Fair‑Value‑Band $1.90 – $3.15 · der Kurs von $7.75 notiert über dem Fair Value von $2.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

New Mountain Finance Corporation (NMFC) notiert aktuell bei $7.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Mountain Finance Corporation einen Umsatz von $310M bei einer Nettomarge von -18.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.90 (Bear Case) bis $3.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, NMFC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($77.93) gegenüber Multiplikatoren ($2.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Mountain Finance Corporation (Nasdaq: NMFC), ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, ist ein Private-Equity-/Buyout- und Kreditfonds, der sich auf Direktinvestitionen und Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Branchen mit „defensivem Wachstum“ spezialisiert hat. Der Fonds investiert bevorzugt in Buyout- und Mittelstandsunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Mountain Finance Corporation (Nasdaq: NMFC), ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, ist ein Private-Equity-/Buyout- und Kreditfonds, der sich auf Direktinvestitionen und Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Branchen mit „defensivem Wachstum“ spezialisiert hat. Der Fonds investiert bevorzugt in Buyout- und Mittelstandsunternehmen. Sie tätigt außerdem Investitionen in Schuldtitel auf allen Ebenen der Kapitalstruktur, einschließlich Schuldtiteln mit erstem und zweitem Pfandrecht, unbesicherten Schuldverschreibungen und Mezzanine-Wertpapieren. In manchen Fällen können die Anlagen auch Kapitalbeteiligungen umfassen. Die Zielgruppen sind Energie, Ingenieurs- und Beratungsdienste, Spezialchemikalien und Materialien, Handelsunternehmen und -händler, Akzidenzdruck, diversifizierte Unterstützungsdienste, Bildungsdienste, Umwelt- und Gebäudedienste, Bürodienste und -bedarf, Medien, Händler, Gesundheitsdienste, Gesundheitseinrichtungen, Biowissenschaften, Unternehmenssoftware, Finanzdienstleistungen und -technologie, Anwendungssoftware, Unternehmensdienste, Systemsoftware, Bundesdienste, Vertrieb und Logistik, interaktives Home-Entertainment, Telekommunikationsdienste, Stromerzeugung aus Wasserkraft, Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, Stromerzeugung aus Kernbrennstoffen, Gesundheit Pflegetechnik sowie Sicherheits- und Alarmdienste. Der Fonds strebt Investitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Ziel ist es, pro Transaktion zwischen 10 und 125 Millionen US-Dollar zu investieren. Das Unternehmen investiert sowohl durch Primäremissionen als auch durch Sekundärkäufe auf dem offenen Markt. Es investiert in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 200 Millionen US-Dollar. Der Fonds strebt eine Mehrheitsbeteiligung an seinen Portfoliounternehmen an.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Mountain Finance Corporation entwickelte sich von $204M (FY2021) auf $370M (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.5M (−46.5%/Jahr seit FY2021).

NMFC ist 67% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• New Mountain wants to find its next great investment—in someone else's fund Yahoo Finance · 18.06.2026
• New Mountain Finance Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.05.2026
• NMFC Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 05.05.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.