Oppenheimer Holdings (OPY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $97.38 (Bear) bis $162.30 (Bull), Basis $129.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.01 – $119.03 · Fair‑Value‑Band $97.38 – $162.30 · der Kurs von $111.64 notiert unter dem Fair Value von $129.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Oppenheimer Holdings (OPY) notiert aktuell bei $111.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $129.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oppenheimer Holdings einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $590M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $97.38 (Bear Case) bis $162.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $111.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, OPY ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($189.11) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oppenheimer Holdings Inc. ist als mittelständische Investmentbank und Full-Service-Broker-Dealer tätig. Es bietet Maklerdienste für Unternehmensbeteiligungen und -schuldtitel, Geldmarktinstrumente, börsengehandelte Optionen, Kommunalanleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, bestimmte Edelmetalle und Investmentfonds an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oppenheimer Holdings Inc. ist als mittelständische Investmentbank und Full-Service-Broker-Dealer tätig. Es bietet Maklerdienste für Unternehmensbeteiligungen und -schuldtitel, Geldmarktinstrumente, börsengehandelte Optionen, Kommunalanleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, bestimmte Edelmetalle und Investmentfonds an. Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen; und Margin-Darlehensdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Vermögensverwaltungsdienste an, darunter separat verwaltete Konten, verwaltete Investmentfondskonten, diskretionäre Portfolioverwaltungsprogramme, nicht diskretionäre Anlageberatungs- und Beratungsdienste, alternative Anlagen, Portfolioverbesserungsprogramme und institutionelle steuerpflichtige Rentenportfoliomanagementstrategien und -lösungen sowie steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Rentenportfolios und -strategien. Darüber hinaus bietet es Investmentbanking-Dienstleistungen wie strategische Beratungsdienste und Kapitalmarktprodukte an; Fusionen und Übernahmen, Aktienkapitalmarkt, Fremdkapitalmarkt, Schuldenberatung und -umstrukturierung sowie Fondsplatzierung; und institutioneller Aktienverkauf und -handel, Aktienanalyse, Aktienderivate und Indexoptionen, Wandelanleihen, ereignisgesteuerter Verkauf und Handel sowie Portfolio- und elektronischer Handel und bietet außerdem Verwahrung, Clearing und erstklassige Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen institutionellen Anleihenverkauf und -handel, Anleihenforschung, öffentliche Finanzen und kommunale Handelsdienstleistungen an; sowie Eigenhandels- und Anlageaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Underwriting-, Market-Making-, Treuhand- und Rabattdienste sowie einen cloudbasierten Finanzmarkt.Das Unternehmen betreut vermögende Privatpersonen und Familien, Unternehmensleiter, öffentliche und private Unternehmen, Institutionen und Unternehmen, Regierungen, Finanzsponsoren sowie inländische und internationale Investoren. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oppenheimer Holdings entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $148M (−1.7%/Jahr seit FY2021).

OPY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• JFrog Faces Strong Artifactory Consumption, Curation Demand, Oppenheimer Says Yahoo Finance · 22.07.2026
• Oppenheimer Picks Apple, Amazon, Alphabet as Top Stock Buys Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.