PageGroup plc (PAGE) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 473M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.7600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.8070 – £3.95 · Fair‑Value‑Band £0.4600 – £0.7600 · der Kurs von £1.52 notiert über dem Fair Value von £0.6100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PageGroup plc (PAGE) notiert aktuell bei £1.52, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.6100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PageGroup plc einen Umsatz von £1.6B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £101M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.4600 (Bear Case) bis £0.7600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, PAGE ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£2.01) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PageGroup plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personalberatung und andere Zusatzdienstleistungen im Vereinigten Königreich, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PageGroup plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personalberatung und andere Zusatzdienstleistungen im Vereinigten Königreich, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika an. Unter der Marke Page Executive bietet das Unternehmen Executive Search-Dienste wie Such-, Auswahl- und Talentmanagementlösungen für Organisationen auf Dauer- und Interimsbasis an. und Rekrutierungsdienstleistungen für qualifizierte Fach- und Führungskräfte auf unbefristeter, befristeter und Vertrags- oder Interimsbasis unter der Marke Michael Page. Unter der Marke Page Personnel bietet das Unternehmen auch Rekrutierungsdienste für Organisationen an, die Festangestellte, Zeitarbeitskräfte oder Vertragspersonal auf den Ebenen technischer und administrativer Unterstützung, professioneller Büroangestellter und Nachwuchsführungskräfte suchen. und flexibles Angebot von Outsourcing-Dienstleistungen unter der Marke Page Outsourcing. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von IT-Beratungs- und Supportleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als Michael Page International plc bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in PageGroup plc. PageGroup plc wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Addlestone, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PageGroup plc entwickelte sich von £1.6B (FY2021) auf £1.6B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £9.0M (−47.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.