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Datenbasierte Aktienbewertung

Palo Alto Networks Inc (PANW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Palo Alto Networks Inc $30,88, Kurs $375, Potenzial −91,8 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US6974351057

PA Palo Alto Networks Inc Logo Wenige Daten 28.09.2026

Palo Alto Networks Inc

PANW · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationQualitätswachstumStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 30,88 $ · Stark überbewertet (−91,8 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +22,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/13)
!Moderater Burggraben 45/100
!Insider-Aktivität 54/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 7 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

396,00 $ 60,39 $ Fair Value 30,88 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60,39 $ – 396,00 $ · Fair‑Value‑Band 26,52 $ – 39,60 $ · der Kurs von 374,74 $ notiert über dem Fair Value von 30,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Es bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung; Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung; und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden.

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Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Es bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung; Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung; und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden. Es bietet eine umfassende Cloud-native Anwendungsschutzplattform; und Code-to-Cloud-Plattform und bietet außerdem virtuelle Firewalls der VM-Serie und der CN-Serie für Inline-Netzwerksicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Es bietet Sicherheitsbetriebslösungen über die Cortex-Plattform, zu der Cortex XSIAM, eine KI-gesteuerte Sicherheitsbetriebsplattform, gehört. Cortex XDR zur Verhinderung, Erkennung und Reaktion auf Cybersicherheitsangriffe; und Cortex XSOAR für Sicherheitsorchestrierung, Automatisierung und Reaktion; und Cortex Xpanse für das Angriffsflächenmanagement und bietet unter dem Namen Unit 42 Bedrohungsinformationen und Beratungsdienste an. Es bietet Abonnementdienste in den Bereichen Bedrohungsprävention, Malware und anhaltende Bedrohungen, URL-Filterung, Schutz von Laptops und Mobilgeräten, DNS-Sicherheit, Sicherheit für das Internet der Dinge, SaaS-Sicherheits-API und SaaS-Inline-Sicherheit. und Bedrohungsinformationen, Verhinderung von Datenverlust, Dienste zur Behebung von Netzwerkstörungen und Schutz sensibler Daten. Es bietet professionelle Dienstleistungen an, darunter Architekturdesign und -planung, Implementierung, Konfiguration und Firewall-Migration. Bildungsdienstleistungen wie Zertifizierungen sowie Online- und Präsenzschulungen; und Supportleistungen.Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über seine Vertriebspartner sowie direkt an Unternehmen, Dienstleister und Regierungsstellen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, darunter Bildung, Energie, Finanzdienstleistungen, Regierungsstellen, Gesundheitswesen, Internet und Medien, Fertigung, öffentlicher Sektor und Telekommunikation. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Aktienanalyse

Palo Alto Networks Inc (PANW) notiert aktuell bei 374,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.113,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 77,07 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 374,74 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 10,51 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 26,52 $ (Bear) bis 39,60 $ (Bull), der Kurs von 374,74 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Palo Alto Networks Inc entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2022) auf 11,5 Mrd. $ (FY2026), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 307 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 286 Mrd. $ · KGV 914,0 · KUV 24,4 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4100 $ · Nettomarge 2,7 % · Eigenkapitalrendite 1,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 % · Operative Marge 5,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 165 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, PANW ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (6,38 $ bis 164,64 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 26,52 $ Fair Value 30,88 $ Bull 39,60 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 2 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0663 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 90,70 $ 145,69 $ 325,49 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 13,30 $ 15,49 $ 17,43 $ 74
Wachstums-DCF 85,53 $ 164,64 $ 331,39 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 90,70 $ 145,69 $ 325,49 $ 75
Owner Earnings 14,49 $ 32,74 $ 72,77 $ 70
5J-Umsatz-Exit 35,83 $ 51,74 $ 84,23 $ 71
5J-EBITDA-Exit 50,44 $ 81,30 $ 141,54 $ 73
5J-KGV-Exit 30,47 $ 48,69 $ 70,38 $ 70
10J-Umsatz-Exit 51,14 $ 88,88 $ 105,79 $ 67
10J-EBITDA-Exit 62,70 $ 121,09 $ 217,21 $ 65
10J-KGV-Exit 47,79 $ 77,07 $ 117,83 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,55 $ 17,80 $ 24,98 $ 63
Lynch-Fair-Value 7,69 $ 10,98 $ 14,28 $ 61
PEG = 1,0 7,69 $ 10,98 $ 14,28 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 13,30 $ 15,49 $ 17,43 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,88 $ 10,51 $ 13,14 $ 63
KUV-Multiple 4,79 $ 6,38 $ 7,98 $ 58
KBV-Multiple 4,79 $ 6,38 $ 7,98 $ 55
EV/EBIT 28,25 $ 37,37 $ 46,49 $ 66
EV/EBITDA 34,64 $ 45,88 $ 57,12 $ 67
EV/Umsatz 14,73 $ 20,66 $ 26,58 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 16,80 $ 22,52 $ 33,61 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 85,53 $ 164,64 $ 331,39 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 37,36 $ 59,24 $ 102,59 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 23,39 $ 21,88 $ 21,34 $ 71
ROIC-Compounder 13,30 $ 15,49 $ 17,43 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 10,66 $ 15,23 $ 19,80 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 93
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 24
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−26,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−26,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 14 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +26,5 % beim Kurs und +11,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+23,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+14,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+12,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,4 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+9,8 %

PANW ist 1.114 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Palo Alto Networks Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 374 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −91,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 34,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 914,0× · Teuerste 25 %
KBV 10,41× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 24,94× · Teuerste 25 %
P/FCF 69,6× · Teuerste 25 %
PEG 2,01× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 52
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)7 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 516,17 $ 567,79 $ +10 %
Palantir Technologies Inc PLTR 189,67 $ 42,16 $ −78 %
Oracle Corporation ORCL 137,10 $ 112,26 $ −18 %
CrowdStrike Holdings CRWD 252,13 $ 37,31 $ −85 %
Fortinet, Inc FTNT 173,46 $ 164,68 $ −5 %
Synopsys, Inc SNPS 425,76 $ 249,20 $ −41 %
CoreWeave, Inc CRWV 87,59 $ 58,32 $ −33 %
Block, Inc XYZ 76,42 $ 76,95 $ +1 %
NetApp, Inc NTAP 201,15 $ 157,26 $ −22 %
Okta, Inc OKTA 195,19 $ 142,12 $ −27 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Palo Alto Networks Inc · Fair Value
30,88 $ −1114%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Palo Alto Networks Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PANW

Häufige Fragen

Ist Palo Alto Networks Inc (PANW) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,88 $ gegenüber einem Kurs von 374,74 $, rund −92 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PANW?
Unser modellbasierter Fair Value für Palo Alto Networks Inc liegt bei 30,88 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 374,74 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANW?
Palo Alto Networks Inc hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,88 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,52 $, optimistisches Szenario 39,60 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Palo Alto Networks Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,88 $, gegenüber einem Kurs von 374,74 $ rund −92 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,52 $, optimistisches Szenario 39,60 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Palo Alto Networks Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Palo Alto Networks Inc (PANW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Palo Alto Networks Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,0 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PANW?
Unsere Modelle diskontieren Palo Alto Networks Inc mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Palo Alto Networks Inc sind das +29,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Palo Alto Networks Inc (PANW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Palo Alto Networks Inc um +22,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +29,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Palo Alto Networks Inc einpreist (+29,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Palo Alto Networks Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Palo Alto Networks Inc liegt er bei 30,88 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 374,74 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Palo Alto Networks Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert PANW über dem berechneten Fair Value: Kurs 374,74 $, Fair Value 30,88 $, rund −92 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PANW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (374,74 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,88 $). Bei Palo Alto Networks Inc liegen zwischen beiden 343,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Palo Alto Networks Inc wert?
An der Börse wird Palo Alto Networks Inc mit rund 286 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 374,74 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,88 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PANW?
Unsere Modelle spannen für Palo Alto Networks Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 26,52 $, mittleres 30,88 $, optimistisches 39,60 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 374,74 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PANW?
Der PEG-Wert von Palo Alto Networks Inc liegt bei 2,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Palo Alto Networks Inc (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PANW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Palo Alto Networks Inc notiert bei 374,74 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 396,00 $ und 165 % über dem Tief von 141,67 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,88 $.
Welche Aktien sind mit Palo Alto Networks Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Palo Alto Networks Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 374,74 $, berechneter Fair Value 30,88 $ (−92 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PANW berechnet?
Wir rechnen Palo Alto Networks Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,88 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Palo Alto Networks Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 374,74 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,88 $, das sind rund −92 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Palo Alto Networks Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Palo Alto Networks Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks Inc beträgt 286 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palo Alto Networks Inc liegt bei 914,0. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Palo Alto Networks Inc liegt bei 24,4 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks Inc beträgt 0,4100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 914,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Die Nettomarge von Palo Alto Networks Inc liegt bei 2,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Palo Alto Networks Inc liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Palo Alto Networks Inc bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Die operative Marge von Palo Alto Networks Inc liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der Umsatz von Palo Alto Networks Inc wächst um +34,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der Gewinn je Aktie von Palo Alto Networks Inc wächst um +60,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Der freie Cashflow von Palo Alto Networks Inc beträgt 4,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Palo Alto Networks Inc (PANW)?
Palo Alto Networks Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 14,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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