Poalim Ibi (PIU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Il · Marktkap. 162 Mio. ILA · ISIN IL0010844822

Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 18 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 8.83 ILA (Bear) bis 14.72 ILA (Bull), Basis 11.78 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 92/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.06 ILA – 18.45 ILA · Fair‑Value‑Band 8.83 ILA – 14.72 ILA · der Kurs von 9.71 ILA notiert unter dem Fair Value von 11.78 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Poalim Ibi (PIU) notiert aktuell bei 9.71 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.78 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 92/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poalim Ibi einen Umsatz von 68,1 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 38.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.4. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.83 ILA (Bear Case) bis 14.72 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.71 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, PIU ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (22.69 ILA) gegenüber Substanzwert (3.98 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Poalim I.B.I.-Managing & Underwriting Ltd ist als Investmentbanking-Unternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Emission von Emissionen für Unternehmen, die Kapital und Schulden auf dem Kapitalmarkt beschaffen möchten; Verwaltung von Emissionen, einschließlich Vertrieb und Management von Konsortialversicherern für Emissionen von Unternehmen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Poalim I.B.I.-Managing & Underwriting Ltd ist als Investmentbanking-Unternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Emission von Emissionen für Unternehmen, die Kapital und Schulden auf dem Kapitalmarkt beschaffen möchten; Verwaltung von Emissionen, einschließlich Vertrieb und Management von Konsortialversicherern für Emissionen von Unternehmen, die Wertpapiere öffentlich anbieten; Wertpapiervermittlungsgeschäfte; und Verwaltung privater Emissionen von Unternehmen an institutionelle Anleger. Poalim I.B.I.-Managing & Underwriting Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poalim Ibi entwickelte sich von 38.8M ILA (FY2015) auf 71.0M ILA (FY2019), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei 27.1M ILA (+10.5%/Jahr seit FY2015).

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Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Investment Banking & Investment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.