Perella Weinberg Partners, an independent advisory firm, (PWP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.15 – $25.87 · Fair‑Value‑Band $1.83 – $3.02 · der Kurs von $17.50 notiert über dem Fair Value von $2.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Perella Weinberg Partners, an independent advisory firm, (PWP) notiert aktuell bei $17.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perella Weinberg Partners, an independent advisory firm, einen Umsatz von $688M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $97.8M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.83 (Bear Case) bis $3.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PWP ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perella Weinberg Partners, ein unabhängiges Beratungsunternehmen, bietet strategische und finanzielle Beratungsdienste in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perella Weinberg Partners, ein unabhängiges Beratungsunternehmen, bietet strategische und finanzielle Beratungsdienste in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international an. Es bietet Beratungsdienste im Zusammenhang mit strategischen und finanziellen Entscheidungen, der Durchführung von Fusionen und Übernahmen, Beratung zur Einbindung von Aktionären sowie Beratung zu Finanzierungs- und Kapitallösungen mit Schwerpunkt auf Restrukturierung, Haftungsmanagement, Kapitalmarktberatung und privater Kapitalplatzierung sowie Underwriting- und Forschungsdienstleistungen hauptsächlich für die Energiebranche und verwandte Branchen. Das Unternehmen betreut börsennotierte multinationale Konzerne, mittelständische öffentliche und private Unternehmen, Finanzsponsoren, Einzelunternehmer, private und institutionelle Investoren, Gläubigerausschüsse und staatliche Institutionen im Verbraucher- und Einzelhandelsbereich; Energie und Energiewende; Finanzdienstleistungen und FinTech; Gesundheitspflege; Industrie und Infrastruktur; und Technologie-, Telekommunikations- und Medienindustrie. Perella Weinberg Partners hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perella Weinberg Partners, an independent advisory firm, entwickelte sich von $802M (FY2021) auf $751M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $35.5M (+72.3%/Jahr seit FY2021).

PWP ist 86% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.