Rockwell Automation, Inc (ROK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $51.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($182.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($89.59 bis $182.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $178.60 – $495.08 · Fair‑Value‑Band $89.59 – $182.97 · der Kurs von $441.80 notiert über dem Fair Value von $128.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rockwell Automation, Inc (ROK) notiert aktuell bei $441.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $128.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rockwell Automation, Inc einen Umsatz von $8.8B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $89.59 (Bear Case) bis $182.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $441.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ROK ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($149.52) gegenüber Substanzwert ($22.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und digitale Transformationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerung sowie Lebenszyklusdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rockwell Automation, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und digitale Transformationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software und Steuerung sowie Lebenszyklusdienste. Das Unternehmen bietet Antriebe, Bewegung, fortschrittliche Materialhandhabung, Sicherheit, Sensorik, Industriekomponenten, Hardware, Software und auf Bestellung konfigurierte Produkte; und Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware, digitaler Zwilling, Simulations- und Informationssoftware, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur sowie maßgeschneiderte Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Beratung, professionelle Dienstleistungen, maßgeschneiderte Lösungen, wiederkehrende Dienstleistungen, Cybersicherheit, Sicherheit, Fernüberwachung, technischen Support und Reparatur für Kunden, Beratung und Schulung zur Anlagenverwaltung und -optimierung sowie Ersatzteile. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebshändler im Rahmen seines Direktvertriebs. Es bedient diskrete Endmärkte, darunter Automobil, Halbleiter, E-Commerce und Lagerautomatisierung; hybride Endmärkte wie Lebensmittel und Getränke, Biowissenschaften und Reifen; und Prozessendmärkte, darunter Energie, Bergbau und Chemie. Das Unternehmen war früher als Rockwell International Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2002 in Rockwell Automation, Inc.. Rockwell Automation, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rockwell Automation, Inc entwickelte sich von $7.0B (FY2021) auf $8.3B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $869M (−10.6%/Jahr seit FY2021).

ROK ist 71% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Rockwell Automation (ROK) Is Down 5.5% After Raising 2026 Sales And EPS Guidance - Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 05.08.2026
• Rockwell Automation Inc (ROK) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Growth and Raised ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• ROK Q3 Earnings Beat Estimates on Margin Gains, FY26 View Hiked Yahoo Finance · 04.08.2026
• Rockwell and Zebra Earnings Are Both Strong but Only One Automation Stock Is Up 20% Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.