Silvercrest Asset Management Group (SAMG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $79.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.87 (Bear) bis $11.45 (Bull), Basis $9.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.76 – $19.19 · Fair‑Value‑Band $6.87 – $11.45 · der Kurs von $10.21 notiert über dem Fair Value von $9.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Silvercrest Asset Management Group (SAMG) notiert aktuell bei $10.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silvercrest Asset Management Group einen Umsatz von $125M bei einer Nettomarge von 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $20.1M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.2. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.87 (Bear Case) bis $11.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.21 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, SAMG ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($22.30) gegenüber Gewinnbasiert ($3.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silvercrest Asset Management Group Inc., ein Vermögensverwaltungsunternehmen, bietet Finanzberatung und damit verbundene Family-Office-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreut sehr vermögende Privatpersonen und Familien sowie deren Stiftungen; Stiftungen; Fundamente; und andere institutionelle Anleger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silvercrest Asset Management Group Inc., ein Vermögensverwaltungsunternehmen, bietet Finanzberatung und damit verbundene Family-Office-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreut sehr vermögende Privatpersonen und Familien sowie deren Stiftungen; Stiftungen; Fundamente; und andere institutionelle Anleger. Darüber hinaus verwaltet sie Dachfonds und andere Investmentfonds. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silvercrest Asset Management Group entwickelte sich von $132M (FY2021) auf $125M (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.9M (−24.1%/Jahr seit FY2021).

SAMG ist 10% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.