StandardAero, Inc (SARO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $8.9B
StandardAero, Inc
SARO · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.64 bis $18.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (22 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
22‑Monats‑Spanne $22.23 – $33.12 · Fair‑Value‑Band $5.64 – $18.62 · der Kurs von $29.19 notiert über dem Fair Value von $14.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
StandardAero, Inc (SARO) notiert aktuell bei $29.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte StandardAero, Inc einen Umsatz von $6.3B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.64 (Bear Case) bis $18.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SARO ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.89) gegenüber Substanzwert ($5.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
StandardAero, Inc. bietet Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrtmotoren für Starr- und Drehflügelflugzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motorendienstleistungen und Komponentenreparaturdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
StandardAero, Inc. bietet Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrtmotoren für Starr- und Drehflügelflugzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motorendienstleistungen und Komponentenreparaturdienstleistungen. Das Segment Engine Services bietet eine Reihe von Aftermarket-Dienstleistungen an, darunter Wartung, Reparatur und Überholung, On-Wing- und Field-Service-Support, Asset Management sowie Engineering und damit verbundene Lösungen für Kunden in den Endmärkten kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Militär und Hubschrauber sowie Geschäftsluftfahrt. Das Segment Component Repair Services bietet Motorkomponenten- und Zubehörreparaturen für die Endmärkte kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Militär und Hubschrauber, Land und Marine sowie Öl und Gas an. StandardAero, Inc. war früher als Dynasty Parent Co., Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in StandardAero, Inc.. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von StandardAero, Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $6.1B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $277M.
SARO ist 50% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- StandardAero's Core Market Strength, Productivity Gains Drive Outlook, RBC Capital Markets Says
- StandardAero outlines $25M incremental annual adjusted EBITDA from $180M OEM license expansion while raising 2026 adjusted EPS to $1.50-$1.5
- StandardAero, Inc. (SARO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Compared to Estimates, StandardAero, Inc. (SARO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
StandardAero, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist StandardAero, Inc (SARO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SARO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SARO?
Wie hoch ist der Umsatz von StandardAero, Inc (SARO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SARO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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