Stifel Financial Corp (SF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $11.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($68.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.71 – $87.98 · Fair‑Value‑Band $40.91 – $68.19 · der Kurs von $83.39 notiert über dem Fair Value von $54.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Stifel Financial Corp (SF) notiert aktuell bei $83.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stifel Financial Corp einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $103M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.91 (Bear Case) bis $68.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SF ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($137.77) gegenüber Dividendendiskontierung ($25.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stifel Financial Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, die private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stifel Financial Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, die private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Global Wealth Management, Institutional Group und Other. Das Unternehmen bietet Privatkundendienstleistungen an, einschließlich Wertpapiertransaktions- und Finanzplanungsdienstleistungen; Wertpapiervermittlungsdienstleistungen wie der Verkauf von Aktien, Investmentfonds, festverzinslichen Produkten und Versicherungen; institutioneller Verkauf von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Handel und Forschung sowie kommunale Finanzdienstleistungen; Investmentbanking-Dienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angebote und Privatplatzierungen; sowie Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen, die Privat- und Geschäftskreditprogramme sowie Einlagenkonten umfassen. Es beteiligt sich an Underwritings für Unternehmens- und öffentliche Finanzen und verwaltet diese; und bietet Finanzberatungs- und Wertpapiervermittlungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stifel Financial Corp entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $6.3B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $684M (−4.6%/Jahr seit FY2021).

SF ist 35% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Should Stifel’s Earnings Acceleration and Buybacks in 2026 Require Action From Stifel Financial (SF) Investors? Yahoo Finance · 26.07.2026
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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.