Beauty Health Co (SKIN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 85,7 Mio. $ · ISIN US88331L1089

Was ist Beauty Health Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,31 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,31 $ bis 3,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5800 $ – 29,49 $ · Fair‑Value‑Band 1,31 $ – 3,40 $ · der Kurs von 0,6850 $ notiert unter dem Fair Value von 2,35 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Beauty Health Co (SKIN) notiert aktuell bei 0,6850 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,42 $ je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6850 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3200 $, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beauty Health Co einen Umsatz von 296 Mio. $ bei einer Nettomarge von −2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 146 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,31 $ (Bear Case) bis 3,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6850 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, SKIN ist mit 243 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,42 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SkinHealth Systems Inc., ein globales Unternehmen für medizinische Ästhetik, das ein integriertes Ökosystem klinisch erprobter Lösungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Kanada und Lateinamerika bereitstellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SkinHealth Systems Inc., ein globales Unternehmen für medizinische Ästhetik, das ein integriertes Ökosystem klinisch erprobter Lösungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Kanada und Lateinamerika bereitstellt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist HydraFacial, das die Haut mit proprietären Lösungen und Seren reinigt, extrahiert und mit Feuchtigkeit versorgt. Es bietet auch Syndeo-Geräte an, bei denen es sich um Liefersysteme handelt, die Anbieter mit den Präferenzen des Verbrauchers verbinden sollen, um ein personalisierteres Erlebnis zu schaffen; Verbrauchsmaterialien wie Einwegspitzen, Lösungen und Seren zur Durchführung einer Hydrafacial-Behandlung; SkinStylus SteriLock Microsystem, ein Mikroneedling- und Nanoneedling-Gerät zur Behandlung des verbesserten Erscheinungsbilds von chirurgischen oder traumatischen hypertrophen Narben am Bauch und Aknenarben im Gesicht bei Fitzpatrick-Hauttypen I, II und III; und Keravive-Peptidlösungen sowie Sprays zum Mitnehmen zur Behandlung der Kopfhautgesundheit. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die mobile Anwendung MyBeautyHealth, mit der Verbraucher Treuepunkte sammeln und Ersparnisse freischalten, Hautprobleme protokollieren und personalisierte Behandlungspläne erhalten sowie Hydrafacial-Anbieter finden und mit ihnen in Kontakt treten sowie Booster anbieten können. Das Unternehmen war früher als The Beauty Health Company bekannt und änderte im April 2026 seinen Namen in SkinHealth Systems Inc.. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beauty Health Co entwickelte sich von 260 Mio. $ (FY2021) auf 301 Mio. $ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9,5 Mio. $.

SKIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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