Valartis Group (VLRT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CH · Marktkap. CHF 34.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 17.85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 7.13 – CHF 17.70 · Fair‑Value‑Band CHF 17.85 – CHF 29.75 · der Kurs von CHF 10.90 notiert unter dem Fair Value von CHF 23.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Valartis Group (VLRT) notiert aktuell bei CHF 10.90, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 23.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valartis Group einen Umsatz von CHF 15.6M bei einer Nettomarge von 47.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 18.0M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 17.85 (Bear Case) bis CHF 29.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 10.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, VLRT ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 29.64) gegenüber Substanzwert (CHF 23.36). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Valartis Group AG bietet Finanzdienstleistungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Mittel- und Osteuropa sowie international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Valartis Group AG bietet Finanzdienstleistungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Mittel- und Osteuropa sowie international an. Das Unternehmen bietet Corporate-Finance-Beratung sowie Fusionen und Übernahmen für börsennotierte und nicht börsennotierte mittelständische Unternehmen an; Verwaltung von Nischen- und Gesundheitsfonds; und Beteiligungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie der Investition in Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Freiburg, Schweiz. Die Valartis Group AG fungiert als Tochtergesellschaft der MCG Holding SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valartis Group entwickelte sich von CHF 9.6M (FY2021) auf CHF 5.6M (FY2025), rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 7.4M (+9.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.