Voltas Limited (VOLTAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹447B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹241.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹734.94 – ₹1,915 · Fair‑Value‑Band ₹160.07 – ₹241.42 · der Kurs von ₹1,285 notiert über dem Fair Value von ₹185.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Voltas Limited (VOLTAS) notiert aktuell bei ₹1,285, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹185.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltas Limited einen Umsatz von ₹142B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹160.07 (Bear Case) bis ₹241.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,285 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, VOLTAS ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹233.16) gegenüber Gewinnbasiert (₹101.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voltas Limited ist als Anbieter von Klimatisierungs- und Techniklösungen hauptsächlich in Indien, im Nahen Osten, in Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unitary Cooling Products; Elektromechanische Projekte und Dienstleistungen; und technische Produkte und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voltas Limited ist als Anbieter von Klimatisierungs- und Techniklösungen hauptsächlich in Indien, im Nahen Osten, in Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unitary Cooling Products; Elektromechanische Projekte und Dienstleistungen; und technische Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen produziert, verkauft und wartet Kühlgeräte und Kühllagerprodukte wie Raumklimageräte, Wasserspender und -kühler, Visi-Kühler, Truhen und umwandelbare Gefrierschränke, Kühlräume, medizinische Kühlung, Luftkühler und -reiniger, Warmwasserbereiter, Kanalklimaanlagen, variable Kältemittelströme, Kassetten- und Turmklimaanlagen und Kühler sowie Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikrowellenherde, Geschirrspüler, Trockenbügeleisen und Mixer-Mühlen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein umfassendes Spektrum an elektromechanischen Dienstleistungen an, darunter HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Elektrosysteme, Sanitär, Brandbekämpfung, Kleinspannung und Spezialdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen für Anlagen an, wie z. B. Betriebs- und Wartungsverträge in verschiedenen Sektoren, AMCs, Nachrüstungsarbeiten usw. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und häusliche Abwassersegmente sowie mit der Konnektivität von Wasserleitungen auf der letzten Meile im Rahmen verschiedener staatlicher Programme; Verkauf und Service von Investitionsmaschinen für die Textilindustrie; Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör für Textilausrüstung; und Verkauf von Bergbau- und Baumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Bergbau- und Bauindustrie an; führt ländliche Elektrifizierung, Energieerweiterung, Umspannwerke, industrielle Elektrifizierung und Solarprojekte im Zusammenhang mit Technik, Beschaffung und Bau durch.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung von Kanälen und Kanalzubehör; Bohr-, Bewässerungs- und Landschaftsbauarbeiten; und Bau von Wasseraufbereitungsanlagen. Voltas Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voltas Limited entwickelte sich von ₹79.3B (FY2022) auf ₹142B (FY2026), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.8B (−7.1%/Jahr seit FY2022).

VOLTAS ist 86% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.