Virtus Investment Partners, Inc (VRTS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $926M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $146.77 (Bear) bis $244.62 (Bull), Basis $195.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $123.33 – $277.16 · Fair‑Value‑Band $146.77 – $244.62 · der Kurs von $165.16 notiert unter dem Fair Value von $195.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Virtus Investment Partners, Inc (VRTS) notiert aktuell bei $165.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $195.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Virtus Investment Partners, Inc einen Umsatz von $834M bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $146.77 (Bear Case) bis $244.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $165.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, VRTS ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($195.70) gegenüber DCF-Modelle ($92.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Virtus Investment Partners, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich für Privatkunden und institutionelle Kunden. Es führt separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios ein. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Virtus Investment Partners, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich für Privatkunden und institutionelle Kunden. Es führt separate kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios ein. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf. Es investiert in die öffentlichen Aktien-, Renten- und Immobilienmärkte. Das Unternehmen investiert auch in börsengehandelte Fonds. Für seine Produkte verfolgt das Unternehmen einen Multi-Manager-Ansatz. Das Unternehmen nutzt quantitative Analysen, um seine Investitionen zu tätigen. Es vergleicht die Leistung seiner Portfolios mit dem S&P 500 Index. Das Unternehmen führt zur Tätigung seiner Investitionen internes Research durch. Virtus Investment Partners, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hartford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Virtus Investment Partners, Inc entwickelte sich von $975M (FY2021) auf $831M (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $138M (−9.7%/Jahr seit FY2021).

VRTS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• VPFF: Virtus’s Latest Income Play Charges 0.80% to Beat Preferred Stock Indexes Yahoo Finance · 22.07.2026
• Virtus (VRTS) Moves 8.8% Higher: Will This Strength Last? Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.