Wilmington Capital Management Inc (WCM-A) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 34,4 Mio. C$ (≈ 21,4 Mio. €)
Was ist Wilmington Capital Management Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 2,63 C$ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,80 C$ – 3,67 C$ · Fair‑Value‑Band 1,97 C$ – 3,29 C$ · der Kurs von 2,75 C$ notiert über dem Fair Value von 2,63 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Wilmington Capital Management Inc (WCM-A) notiert aktuell bei 2,75 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,63 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,1 Mio. C$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 36,2 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,97 C$ (Bear Case) bis 3,29 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,75 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, WCM-A ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1155 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,63 C$) gegenüber Substanzwert (2,07 C$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Wilmington Capital Management Inc. ist ein Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf alternative Immobilienanlageklassen und Investitionen in Sondersituationen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Sektoren Immobilien und Energie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wilmington Capital Management Inc. ist ein Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf alternative Immobilienanlageklassen und Investitionen in Sondersituationen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Sektoren Immobilien und Energie. Das Unternehmen besitzt und betreibt 38 Self-Storage-Einrichtungen mit einer Mietfläche von etwa 1,6 Millionen Quadratmetern in British Columbia, Alberta, Manitoba und Ontario. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen vier Jachthäfen in Ontario, die etwa 1.700 Bootsliegeplätze und 100 Hektar Ufergrundstück umfassen. Das Unternehmen war früher als Unicorp Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2002 in Wilmington Capital Management Inc.. Wilmington Capital Management Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada, sowie ein weiteres Büro in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wilmington Capital Management Inc entwickelte sich von 645 Tsd. C$ (FY2021) auf 1,3 Mio. C$ (FY2025), rund +18,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −451 Tsd. C$.
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Wilmington Capital Management Inc (WCM-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WCM-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WCM-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Wilmington Capital Management Inc (WCM-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WCM-A?
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