W. R. Berkley Corporation (WRB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $26.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.24 – $76.44 · Fair‑Value‑Band $46.60 – $77.67 · der Kurs von $72.13 notiert über dem Fair Value von $62.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

W. R. Berkley Corporation (WRB) notiert aktuell bei $72.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W. R. Berkley Corporation einen Umsatz von $14.9B bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $300M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.60 (Bear Case) bis $77.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, WRB ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($123.30) gegenüber Substanzwert ($17.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

W. R. Berkley Corporation, eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, ist weltweit als Werbeagentur tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versicherung und Rückversicherung & Monoline Excess tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W. R. Berkley Corporation, eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, ist weltweit als Werbeagentur tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versicherung und Rückversicherung & Monoline Excess tätig. Das Segment Versicherungen zeichnet gewerbliche Versicherungsgeschäfte ab, einschließlich Selbstbeteiligungs- und Überschussversicherungen, Zulassungsversicherungen und spezielle Privatversicherungen. Dieses Segment bietet auch Unfall- und Krankenversicherungs- und Rückversicherungsprodukte an; Versicherung für kommerzielle Risiken; Unfall- und spezielle Umweltprodukte; Versicherungsschutz für Kunst- und Schmuckausstellungen; Selbstbeteiligungs- und Binnentransportversicherung für kleine bis mittlere Versicherte; und gewerbliche allgemeine Haftpflicht, Dachhaftpflicht, Berufshaftpflicht, Direktoren und leitende Angestellte, Gewerbeimmobilien und Bürgschaftsprodukte sowie Produkte für die Technologie-, Biowissenschafts- und Reisebranche. Darüber hinaus bietet es Cyber-Risikolösungen an; Kriminalitäts- und Vertrauensschadenversicherungsprodukte; medizinische Fachversicherungen; Produkte zur Arbeiterunfallversicherung; Managementhaftpflicht- und allgemeine Versicherungsprodukte; Privatversicherungslösungen, einschließlich Hausrat, Eigentumswohnung/Genossenschaft, Auto, Kunst und Sammlerstücke, Haftpflicht, Sammlerfahrzeug und Freizeitschifffahrt; Strafverfolgung, Rechts- und Beschäftigungshaftung von Beamten und Pädagogen sowie Unfallversicherungsprodukte für Kranken-, Sach- und Kriminalitätsversicherungen; Managementdienste für Risiko- und alternative Risikoversicherungsprogramme; Berufshaftpflicht; Energie- und Meeresrisiken; und Versicherungsprodukte auf dem Lloyd's-Marktplatz.Das Segment Reinsurance & Monoline Excess bietet vertragliche und fakultative Rückversicherungslösungen; Schaden- und Unfallrückversicherungsprodukte; Zu den fakultativen Rückversicherungsprodukten gehören automatische, halbautomatische und Einzelrisiko-Rückversicherungen. und schlüsselfertige Produkte wie Cyber-, Arbeitshaftpflichtversicherung, Alkoholhaftpflichtversicherung und Gewaltereignisse. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W. R. Berkley Corporation entwickelte sich von $9.5B (FY2021) auf $14.7B (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+14.9%/Jahr seit FY2021).

WRB ist 14% überbewertet. Mit The Progressive Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 2 Reasons to Watch WRB and 1 to Stay Cautious Yahoo Finance · 01.08.2026
• W. R. Berkley Corporation Names Christopher L. Moede President of Berkley Risk Yahoo Finance · 28.07.2026
• W. R. Berkley Corporation Announces Senior Executive Appointments Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Property & Casualty · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.