Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Australian Foundation Investment Company Ltd A$5,70, Kurs A$6,92, also 17,6 % unter dem Kurs, Qualität 70 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,71 – A$7,06 · Fair‑Value‑Band A$4,27 – A$7,12 · der Kurs von A$6,92 notiert über dem Fair Value von A$5,70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Australian Foundation Investment Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Australiens und Neuseelands. Er investiert in Value-Aktien von Unternehmen.
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Es vergleicht die Leistung seines Portfolios mit dem S&P/ASX 200 Accumulation Index. Es investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen setzt bei seinen Investitionen eine Fundamentalanalyse mit Schwerpunkt auf Bottom-up-Research ein.
Das Unternehmen führt zur Tätigung seiner Investitionen internes Research durch. Die Australian Foundation Investment Company Limited wurde 1928 gegründet und hat ihren Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) notiert aktuell bei A$6,92, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5,70 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Australian Foundation Investment Company Ltd entwickelte sich von A$393 Mio. (FY2022) auf A$340 Mio. (FY2026), rund −3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$293 Mio. (−5,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$4,27 bis A$7,12, der Kurs von A$6,92 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, AFI ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$5,70
SpanneA$4,27 bis A$7,12
Kurs A$6,92 · Abstand −17,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,4 % gegen −0,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2002 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.190 % → 94 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +10,5 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (27 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Hohe Margen sichern stabile Erträge aus einem konzentrierten australischen Aktienportfolio, doch niedrige Eigenkapitalrenditen und enge Bindung an lokale Marktschwankungen deuten auf nur begrenzten dauerhaften Vorteil hin.
Hauptrisiko: Passive ETFs mit Gebühren von 0,1 bis 0,3 Prozent könnten weiterhin australische Aktienanleger von höherpreisigen LICs wie AFIC abziehen und damit das verwaltete Vermögen sowie die Margen belasten.
Gutes Szenario: AFIC könnte sein konzentriertes australisches Aktienportfolio und das Rückkaufprogramm zu einem Abschlag auf den NTA nutzen, um einkommensorientierte Anleger zu halten, die frankierte Dividenden suchen, die ETFs nicht vollständig nachbilden können.
Schlechtes Szenario: Eine anhaltende Abwanderung von Anlegern zu kostengünstigen ETFs in Kombination mit strengeren Franking-Regeln könnte AFICs Vermögen verringern und höhere Kosten oder reduzierte Ausschüttungen erzwingen, was die Lebensfähigkeit seiner Closed-End-Struktur mindert.
AFIC ist auf quartalsweise Dividenden umgestiegen und will überschüssige Franking-Guthaben weiter ausschütten, während es Aktien bei einem deutlichen Abschlag zum NTA zurückkauft. Das konzentrierte Portfolio in großen australischen Aktien sorgt für stabile Erträge, bindet die Ergebnisse aber eng an lokale Marktschwankungen und die Verfügbarkeit von Franking. Stärkt der Wechsel zu häufigeren Auszahlungen plus selektiven Rückkäufen den langfristigen Wert für dich mehr, als er die Abhängigkeit von diesen Guthaben erhöht?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 588 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−17,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)86,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)93,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Australian Foundation Investment Company Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AFI
Häufige Fragen
Ist Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$5,70 gegenüber einem Kurs von A$6,92, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AFI?
Unser modellbasierter Fair Value für Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei A$5,70 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,92.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AFI?
Australian Foundation Investment Company Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$5,70 (Stand 06.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von A$4,27 bis A$7,12. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Australian Foundation Investment Company Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$5,70, gegenüber einem Kurs von A$6,92 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$4,27 bis A$7,12. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Australian Foundation Investment Company Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$340 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Australian Foundation Investment Company Ltd eine Dividende?
Australian Foundation Investment Company Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) und wann ist der Ex-Tag?
Australian Foundation Investment Company Ltd zahlt A$0,265 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1993. Die Ausschüttungsquote liegt bei 115 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,85-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Australian Foundation Investment Company Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AFI?
Unsere Modelle diskontieren Australian Foundation Investment Company Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Australian Foundation Investment Company Ltd sind das +13,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Australian Foundation Investment Company Ltd um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Australian Foundation Investment Company Ltd einpreist (+13,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Australian Foundation Investment Company Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Australian Foundation Investment Company Ltd liegt er bei A$5,70 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$6,92. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Australian Foundation Investment Company Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert AFI über dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,92, Fair Value A$5,70, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AFI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,92), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$5,70). Bei Australian Foundation Investment Company Ltd liegen zwischen beiden A$1,22 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Australian Foundation Investment Company Ltd wert?
An der Börse wird Australian Foundation Investment Company Ltd mit rund A$8,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$6,92; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$5,70 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AFI?
Unsere Modelle spannen für Australian Foundation Investment Company Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$4,27, mittleres A$5,70, optimistisches A$7,12 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$6,92). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AFI?
Australian Foundation Investment Company Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$5,70 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 25,4, EV/EBITDA 26,9.
Wie solide ist die Bilanz von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Australian Foundation Investment Company Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AFI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Australian Foundation Investment Company Ltd notiert bei A$6,92, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$6,99 und 13 % über dem Tief von A$6,11 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$5,70.
Welche Aktien sind mit Australian Foundation Investment Company Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Australian Foundation Investment Company Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$6,92, berechneter Fair Value A$5,70 (−18 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AFI berechnet?
Wir rechnen Australian Foundation Investment Company Ltd mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$5,70 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Australian Foundation Investment Company Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$6,92. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$5,70, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Australian Foundation Investment Company Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (70/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Australian Foundation Investment Company Ltd lag 2015 bis 2026 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge −0,9 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Australian Foundation Investment Company Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die Marktkapitalisierung von Australian Foundation Investment Company Ltd beträgt A$8,6 Mrd. (≈ 5,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei 25,4 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der Gewinn je Aktie von Australian Foundation Investment Company Ltd beträgt A$0,2300 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die Dividendenrendite von Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 115 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die Nettomarge von Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei 86,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Australian Foundation Investment Company Ltd bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Die operative Marge von Australian Foundation Investment Company Ltd liegt bei 93,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der Umsatz von Australian Foundation Investment Company Ltd wächst um +8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der Gewinn je Aktie von Australian Foundation Investment Company Ltd wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Der freie Cashflow von Australian Foundation Investment Company Ltd beträgt A$275 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Australian Foundation Investment Company Ltd (AFI)?
Australian Foundation Investment Company Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$89,5 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026