Sofina Société Anonyme (SOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sofina Société Anonyme 269 €, Kurs 268 €, Potenzial +0,5 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 162,34 € – 401,14 € · Fair‑Value‑Band 201,72 € – 336,21 € · der Kurs von 267,60 € notiert unter dem Fair Value von 268,97 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Sofina ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat.
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Im Bereich der Direktinvestitionen ist es auf Wachstumskapital, Frühinvestitionen, Startup-Investitionen, Spätphaseninvestitionen, reife Investitionen, Schwellenwachstumsinvestitionen, Mid-Venture- und Late-Venture-Investitionen sowie LBO-Investitionen spezialisiert.
Das Unternehmen investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen, die in den Bereichen digitale Transformation, Verbraucher und Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, nachhaltige Lieferketten, Energie und Dienstleistungen, E-Commerce, Konsumgüter, Digital, Satellitenbetrieb, Industrie, Finanzunternehmen und Finanzdienstleistungen weltweit tätig sind.
Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Sektoren Medien, Kommunikation, Versicherungen und Immobilienentwicklung.
Das Unternehmen investiert in der Regel in in Europa ansässige Unternehmen mit globaler Präsenz und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Unternehmen mit Sitz in Westeuropa und Asien, beispielsweise in Indien, China und Südostasien sowie in den Vereinigten Staaten.
Es investiert in Minderheitsbeteiligungen zwischen 100 Millionen (103,08 Millionen US-Dollar) und 300 Millionen (309,25 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen möchte zwischen 20 Millionen (20,62 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (103,08 Millionen US-Dollar) in schnell wachsende Unternehmen investieren.
Das Unternehmen strebt Eigenkapitalinvestitionen zwischen 5 Millionen (5,35 Millionen US-Dollar) und 50 Millionen (54,18 Millionen US-Dollar) in Risiko- und Wachstumskapitalfonds an. Sie investiert in private und börsennotierte Unternehmen.
Es investiert in private Unternehmen, um Wachstum zu unterstützen, Akquisitionen zu finanzieren, bestehenden Aktionären/Familien Liquidität zur Verfügung zu stellen, Verkaufsprozesse zu unterstützen und Minderheitsinvestitionen neben den Mehrheitsaktionären und in börsennotierte Unternehmen zur Ersetzung bestehender Aktionäre, zur langfristigen Unterstützung von Mehrheitsaktionären und zur Dekotierung zu tätigen.
Im Bereich Dachfonds konzentriert sich das Unternehmen auf Private-Equity-, Venture-Capital- und Growth-Equity-Fonds sowie ausgewählte Beziehungen in Buyout- und Sondersituationen. Darüber hinaus verwaltet sie Fonds im Bereich Private-Equity-Fonds.
Das Unternehmen investiert typischerweise in Nordamerika, den USA, Europa und Asien und konzentriert sich auf Schwellenländer. Das Unternehmen bevorzugt eine Minderheitsbeteiligung
Aktienanalyse
Sofina Société Anonyme (SOF) notiert aktuell bei 267,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 268,97 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,5 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Sofina Société Anonyme entwickelte sich von 2,7 Mrd. € (FY2021) auf 129 Mio. € (FY2025), rund −53,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113 Mio. € (−54,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 201,72 € bis 336,21 €, der Kurs von 267,60 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, SOF ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 268,97 €
Spanne201,72 € bis 336,21 €
Kurs 267,60 € · Potenzial +0,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (29,32 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−91,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−38,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −9,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−38,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−39,6 % gegen −9,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.97 % → 96 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +9,2 % im Jahr.
Schluss der KI: Hohe Margen bilden die Hauptstärke, doch anhaltend niedrige Eigen- und Gesamtkapitalrenditen deuten auf begrenzten dauerhaften Vorteil im Asset Management hin.
Hauptrisiko: Plötzliche regulatorische Änderungen in Branchen oder Ländern wichtiger Beteiligungen wie im Bildungswesen oder bei Plattformen sozialer Medien könnten den Wert dieser Anteile mindern und die Gesamtrendite des Portfolios verringern.
Gutes Szenario: Sofina könnte regulatorische Belastungen durch breitere Diversifikation über Regionen und Branchen hinweg abfedern und Portfoliounternehmen aktiv bei der Einhaltung von Vorschriften und der Unternehmensführung unterstützen.
Schlechtes Szenario: Zunehmende regulatorische Maßnahmen gegen große Beteiligungen könnten den Portfoliowert spürbar beeinträchtigen und die Fähigkeit einschränken, über direkte Beteiligungen und Fondszusagen hinweg konsistente langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Sofina balanciert etwa gleich große Anteile zwischen direkten langfristigen Minderheitsbeteiligungen an der Seite von Gründern und Zusagen an Private-Fonds. Das Fondssegment hat in der ersten Hälfte die meisten Portfolio-Gewinne durch Wachstums- und Frühphasen-Beteiligungen getrieben. Werden die direkten Beteiligungen ein vergleichbares Wachstum liefern oder wird der Schwung der Fonds die Ergebnisse weiter dominieren?
Sofina Société Anonyme mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 592 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+0,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sofina Société Anonyme Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOF
Häufige Fragen
Ist Sofina Société Anonyme (SOF) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 268,97 € gegenüber einem Kurs von 267,60 €, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sofina Société Anonyme liegt bei 268,97 € (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 267,60 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOF?
Sofina Société Anonyme hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sofina Société Anonyme (SOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 268,97 € (Stand 05.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 201,72 € bis 336,21 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sofina Société Anonyme Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 268,97 €, gegenüber einem Kurs von 267,60 € rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 201,72 € bis 336,21 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Sofina Société Anonyme eine Dividende?
Sofina Société Anonyme weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sofina Société Anonyme (SOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sofina Société Anonyme den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -38,1 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOF?
Unsere Modelle diskontieren Sofina Société Anonyme mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,17, Laenderaufschlag Belgium. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sofina Société Anonyme sind das +11,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sofina Société Anonyme (SOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sofina Société Anonyme um -38,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sofina Société Anonyme einpreist (+11,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sofina Société Anonyme je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sofina Société Anonyme liegt er bei 268,97 € je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei 267,60 €. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sofina Société Anonyme Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 267,60 €, Fair Value 268,97 €, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (267,60 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (268,97 €). Bei Sofina Société Anonyme liegen zwischen beiden 1,37 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sofina Société Anonyme wert?
An der Börse wird Sofina Société Anonyme mit rund 9,8 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das 267,60 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 268,97 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOF?
Unsere Modelle spannen für Sofina Société Anonyme eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 201,72 €, mittleres 268,97 €, optimistisches 336,21 € je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs 267,60 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SOF?
Sofina Société Anonyme hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 268,97 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 6,7. Weitere Vielfache: PEG 3,4, KBV 0,9, KUV 6,7, EV/EBITDA 82,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SOF?
Der PEG-Wert von Sofina Société Anonyme liegt bei 3,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sofina Société Anonyme (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sofina Société Anonyme notiert bei 267,60 €, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 285,00 € und 31 % über dem Tief von 204,42 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 268,97 €.
Welche Aktien sind mit Sofina Société Anonyme vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sofina Société Anonyme Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs 267,60 €, berechneter Fair Value 268,97 € (+1 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOF berechnet?
Wir rechnen Sofina Société Anonyme mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 268,97 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Sofina Société Anonyme liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 267,60 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 268,97 €, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sofina Société Anonyme jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sofina Société Anonyme lag 2014 bis 2025 bei +10,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,0 %, EBIT-Marge +0,5 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sofina Société Anonyme
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die Marktkapitalisierung von Sofina Société Anonyme beträgt 9,8 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sofina Société Anonyme liegt bei 6,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der Gewinn je Aktie von Sofina Société Anonyme beträgt 38,18 € (Kurs ÷ EPS = KGV 7,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die Dividendenrendite von Sofina Société Anonyme liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 9,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die Nettomarge von Sofina Société Anonyme liegt bei 93,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sofina Société Anonyme liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sofina Société Anonyme bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die operative Marge von Sofina Société Anonyme liegt bei 97,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der Umsatz von Sofina Société Anonyme wächst um −34,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der Gewinn je Aktie von Sofina Société Anonyme wächst um −41,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Der freie Cashflow von Sofina Société Anonyme beträgt 422 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sofina Société Anonyme (SOF)?
Die Nettoverschuldung von Sofina Société Anonyme beträgt 1,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
05.11.2026