Australian Ethical Investment Ltd (AEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Australian Ethical Investment Ltd A$4,33, Kurs A$4,50, also 3,8 % unter dem Kurs, Qualität 77 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,51 – A$13,53 · Fair‑Value‑Band A$2,21 – A$6,88 · der Kurs von A$4,50 notiert über dem Fair Value von A$4,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Australian Ethical Investment Ltd ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Es investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt.
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Das Unternehmen investiert in Bildung, Energie, Stromübertragung und -verteilung, Regierung, Gesundheit und Wohlbefinden, Lebensmittelproduktion, Telekommunikation, Transport, Recycling und Abfallmanagement, nachhaltige Produkte und Materialien, Informationstechnologie, Software und professionelle Dienstleistungen, Medien, Immobilien und Freizeitfinanzdienstleistungen.
Das Unternehmen setzt zur Erstellung seiner Portfolios eine Fundamentalanalyse ein. Australian Ethical Investment Ltd wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Australian Ethical Investment Ltd (AEF) notiert aktuell bei A$4,50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,33 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel A$6,41 je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$4,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$1,37, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Australian Ethical Investment Ltd entwickelte sich von A$70,8 Mio. (FY2022) auf A$130 Mio. (FY2026), rund +16,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$25,8 Mio. (+28,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 87 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,21 bis A$6,88, der Kurs von A$4,50 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, AEF ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,33
SpanneA$2,21 bis A$6,88
Kurs A$4,50 · Abstand −3,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0181 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+31,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+27,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,6 % gegen 24,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 30 %
2026 liegt 120 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +5,4 % im Jahr.
Australian Ethical Investment Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score77 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−3,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)56,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite32,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)19,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)31,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Australian Ethical Investment Ltd (AEF) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,33 gegenüber einem Kurs von A$4,50, rund 4 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AEF?
Unser modellbasierter Fair Value für Australian Ethical Investment Ltd liegt bei A$4,33 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$4,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEF?
Australian Ethical Investment Ltd hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,33 (Stand 07.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,21 bis A$6,88. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Australian Ethical Investment Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,33, gegenüber einem Kurs von A$4,50 rund 4 % tiefer (fair bewertet). Spanne von A$2,21 bis A$6,88. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Australian Ethical Investment Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$130 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Australian Ethical Investment Ltd eine Dividende?
Australian Ethical Investment Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Australian Ethical Investment Ltd (AEF) und wann ist der Ex-Tag?
Australian Ethical Investment Ltd zahlt A$0,18 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 73,8 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 78,3 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,58-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Australian Ethical Investment Ltd (AEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Australian Ethical Investment Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AEF?
Unsere Modelle diskontieren Australian Ethical Investment Ltd mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,36, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Australian Ethical Investment Ltd sind das +8,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Australian Ethical Investment Ltd (AEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Australian Ethical Investment Ltd um +17,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Australian Ethical Investment Ltd einpreist (+8,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Australian Ethical Investment Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Australian Ethical Investment Ltd liegt er bei A$4,33 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$4,50. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Australian Ethical Investment Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert AEF über dem berechneten Fair Value: Kurs A$4,50, Fair Value A$4,33, rund −4 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$4,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,33). Bei Australian Ethical Investment Ltd liegen zwischen beiden A$0,1700 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Australian Ethical Investment Ltd wert?
An der Börse wird Australian Ethical Investment Ltd mit rund A$515 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$4,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AEF?
Unsere Modelle spannen für Australian Ethical Investment Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,21, mittleres A$4,33, optimistisches A$6,88 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$4,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AEF?
Australian Ethical Investment Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,33 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 18,8 (ausgewiesen 20,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 48,6. Weitere Vielfache: KBV 10,2, KUV 4,0, EV/EBITDA 11,7.
Wie solide ist die Bilanz von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Australian Ethical Investment Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 56,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 77/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Australian Ethical Investment Ltd notiert bei A$4,50, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$6,52 und 16 % über dem Tief von A$3,87 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,33.
Welche Aktien sind mit Australian Ethical Investment Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Australian Ethical Investment Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$4,50, berechneter Fair Value A$4,33 (−4 %), Qualitäts-Score 77/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AEF berechnet?
Wir rechnen Australian Ethical Investment Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$4,33 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Australian Ethical Investment Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$4,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,33, das sind rund 4 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Australian Ethical Investment Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$2,21 bis A$6,88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Australian Ethical Investment Ltd lag 2015 bis 2026 bei +24,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,7 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Australian Ethical Investment Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die Marktkapitalisierung von Australian Ethical Investment Ltd beträgt A$515 Mio. (≈ 318 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 3,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der Gewinn je Aktie von Australian Ethical Investment Ltd beträgt A$0,2255 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die Dividendenrendite von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 73,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 78,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die Nettomarge von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 19,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 56,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Australian Ethical Investment Ltd bei 50,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Die operative Marge von Australian Ethical Investment Ltd liegt bei 31,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der Umsatz von Australian Ethical Investment Ltd wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der Gewinn je Aktie von Australian Ethical Investment Ltd wächst um +16,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Der freie Cashflow von Australian Ethical Investment Ltd beträgt A$32,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Australian Ethical Investment Ltd (AEF)?
Australian Ethical Investment Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$11,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026