Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited (0218) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$3.01 · Fair‑Value‑Band HK$0.9900 – HK$1.65 · der Kurs von HK$1.01 notiert unter dem Fair Value von HK$1.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited (0218) notiert aktuell bei HK$1.01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited einen Umsatz von HK$601M bei einer Nettomarge von 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.4. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9900 (Bear Case) bis HK$1.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.01 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0218 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.30) gegenüber Multiplikatoren (HK$1.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Maklergeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Finanzierung und Kredite sowie Investment- und andere Geschäfte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Maklergeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Finanzierung und Kredite sowie Investment- und andere Geschäfte tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Enterprise Finance, Wealth Management, Institutional Services and Trading und Asset Management tätig. Das Segment Enterprise Finance bietet Aktiensponsoring, Anleiheemission und Finanzberatungsdienstleistungen für Firmenkunden an; und selbstfinanzierende Eigenkapital-, Fremdkapital- und andere Investitionen. Das Segment Wealth Management bietet Wertpapier-, Futures- und Optionsvermittlungsdienstleistungen an; und Vermögensverwaltungs-, Over-the-Counter- und Wertpapiermargenfinanzierungsprodukte für Einzelkunden und nicht-professionelle institutionelle Anleger durch eine Kombination aus Online- und Offline-Methoden. Das Segment Institutionelle Dienstleistungen und Handel bietet Börsenmakler- und Handelsdienstleistungen an; Forschungsberatung, festverzinsliche Anleihen, Devisen, außerbörsliche Derivate und andere Handelsinvestitionen sowie Anlage- und Finanzierungslösungen sowie festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe, strukturierte Produkte und Aktiengeschäft. Das Segment Asset Management bietet öffentliche und private Fondsverwaltung, Anlageberatung und diskretionäre Managed-Account-Dienstleistungen an. Es bietet Management- und Treasury- sowie Aktienverwahrungs- und Nominee-Dienstleistungen an. vermietet Computerausrüstung; und besitzt Eigenschaften. Das Unternehmen war früher als Shenyin Wanguo (H.K.) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited entwickelte sich von HK$730M (FY2021) auf HK$666M (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$121M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.