Upbest Group (0335) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.7B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.4300 (Bear) bis HK$0.7100 (Bull), Basis HK$0.5700. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4483 – HK$1.07 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.7100 · der Kurs von HK$0.6400 notiert über dem Fair Value von HK$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Upbest Group (0335) notiert aktuell bei HK$0.6400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Upbest Group einen Umsatz von HK$133M bei einer Nettomarge von 67.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$262M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.7. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4300 (Bear Case) bis HK$0.7100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0335 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.9200) gegenüber Substanzwert (HK$0.7200). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Upbest Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermittlung, Finanzierung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen, Edelmetallhandel und Investment Holding tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Upbest Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermittlung, Finanzierung, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen, Edelmetallhandel und Investment Holding tätig. Das Segment Broking bietet Wertpapier- und Futures-Brokerage-Dienstleistungen an. Das Segment Finanzierung bietet Wertpapiermargenfinanzierung und Geldverleihdienstleistungen an. Das Segment Corporate Finance bietet Beratungs-, Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen im Bereich Corporate Finance an. Das Segment Assets Management bietet Vermögensverwaltung für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen sowie vermögende Privatpersonen. Das Segment Immobilieninvestitionen ist in der Immobilienvermietung, -verwaltung und damit verbundenen Geschäften tätig. Das Segment Edelmetallhandel befasst sich mit dem Handel mit Edelmetallen. Das Segment Investment Holding ist im Aktienanlagegeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Upbest Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der CCAA Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Upbest Group entwickelte sich von HK$128M (FY2022) auf HK$84.5M (FY2026), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$89.8M (+0.8%/Jahr seit FY2022).

0335 ist 11% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.