Elcomtec Co (037950) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 49.2B KRW
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,933 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,515 KRW – 11,250 KRW · Fair‑Value‑Band 1,869 KRW – 2,933 KRW · der Kurs von 3,125 KRW notiert über dem Fair Value von 2,373 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Elcomtec Co (037950) notiert aktuell bei 3,125 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,373 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elcomtec Co einen Umsatz von 54.4B KRW bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 156M KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,869 KRW (Bear Case) bis 2,933 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,125 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 037950 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (3,273 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (942.22 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Elcomtec Co., Ltd ist in Südkorea in den Bereichen LED-Lampen, mobile Linsen und elektronische Fertigungsdienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Elcomtec Co., Ltd ist in Südkorea in den Bereichen LED-Lampen, mobile Linsen und elektronische Fertigungsdienstleistungen tätig. Es bietet 25-W-Motormodule für den Einsatz als Straßen-, Sicherheits-, Tunnel- und Flutlicht; Boden-Fußgängerampeln; NELF-100-Leuchten; MLR-Y und MLR-W für Verkehrszeichen; und mobiles Objektiv, einschließlich TOF-, VGA-, 48 MEGA-, 13 MEGA-, 8 Mega- und 5 MEGA-Objektiv. Das Unternehmen bietet außerdem Fabrik-, Innen- und Pflanzenwachstumsleuchten an. Bluetooth-Headset/tragbar; Sensormodul zur Fingerabdruckerkennung; Auto-Blackbox; und Navigationssysteme. Darüber hinaus stellt das Unternehmen elektronische Teile her und engagiert sich in der Ressourcenentwicklung. Das Unternehmen hieß früher Hansung Elcomtech Co., Ltd. und änderte im November 2013 seinen Namen in Elcomtec Co., Ltd. Elcomtec Co., Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-si, Südkorea. Elcomtec Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Partron Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Elcomtec Co entwickelte sich von 45.2B KRW (FY2021) auf 46.3B KRW (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B KRW (−11.8%/Jahr seit FY2021).
037950 ist 24% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
Elcomtec Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Elcomtec Co (037950) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 037950?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 037950?
Wie hoch ist der Umsatz von Elcomtec Co (037950)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 037950?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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