Desun Re Invest Svcs Grp Co (2270) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 2,2 Mrd. HK$ (≈ 239 Mio. €)

Was ist Desun Re Invest Svcs Grp Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,44 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0,8998 HK$ – 7,69 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,8600 HK$ – 1,44 HK$ · der Kurs von 6,80 HK$ notiert über dem Fair Value von 1,15 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Desun Re Invest Svcs Grp Co (2270) notiert aktuell bei 6,80 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,15 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 491,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,10 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,80 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3800 HK$, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Desun Re Invest Svcs Grp Co einen Umsatz von 488 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 164 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8600 HK$ (Bear Case) bis 1,44 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,80 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 353 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 2270 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0205 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,10 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobiliendienstleistungen, Anlagenbetriebsdienstleistungen sowie Investition und Entwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobiliendienstleistungen, Anlagenbetriebsdienstleistungen sowie Investition und Entwicklung. Das Unternehmen verwaltet verschiedene Immobilien, darunter Wohnimmobilien, institutionelle Immobilien, Gewerbe- und Stadtkomplexe, Industrieparks und Büroimmobilien. und bietet Mehrwertdienste wie Marktforschung, Investitionsförderung, Verkauf von Feldgrundstücken, Garantiereparaturen, Wohnungsvermittlung und Werbung im öffentlichen Raum sowie Planung, Ladenpräsentation, Leasing, Grünpflanzen- und Dekorationsleasing, Ausrichtung von Konferenzen und Empfangsdienste. Das Unternehmen verkauft auch Parkplätze; bietet Untervermietung von Bürogebäuden, kommerziellen Betrieb und Immobilienverwaltung sowie andere damit verbundene Dienstleistungen sowie E-Commerce-Live-Streaming-Dienste an; sowie Heimdekorations- und Renovierungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Innenarchitektur; und Ingenieurbaumanagement. Das Unternehmen war früher als Desun Real Estate Investment Services Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.. Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Sky Donna Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Desun Re Invest Svcs Grp Co entwickelte sich von 253 Mio. CNY (FY2021) auf 476 Mio. CNY (FY2025), rund +17,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32,5 Mio. CNY (−0,7 %/Jahr seit FY2021).

2270 ist 491 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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