MacroWell OMG Digital Entertainment Co (3687) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 2.2B TWD

MO MacroWell OMG Digital Entertainment Co 3687 · TWO

Kurs66.10 TWD

Fair Value102.83 TWD

Potenzial+55.6%

Qualität62/100

Beobachte MacroWell OMG Digital Entertainment Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 7.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.72% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Moderater Burggraben 50/100

Evidenz: Mittel Spanne 77.12 TWD – 128.53 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −12.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (77.12 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.33 TWD – 196.26 TWD · Fair‑Value‑Band 77.12 TWD – 128.53 TWD · der Kurs von 66.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 102.83 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MacroWell OMG Digital Entertainment Co (3687) notiert aktuell bei 66.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 102.83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MacroWell OMG Digital Entertainment Co einen Umsatz von 1.9B TWD bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 669M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 77.12 TWD (Bear Case) bis 128.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 3687 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 171.29 TWD 238.78 TWD 333.93 TWD 80

Residualeinkommen 44.75 TWD 48.36 TWD 58.25 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 135.50 TWD 190.49 TWD 256.15 TWD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 170.24 TWD 248.73 TWD 367.80 TWD 38

Owner Earnings 93.09 TWD 126.54 TWD 177.29 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 135.50 TWD 189.83 TWD 258.97 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 142.00 TWD 202.29 TWD 272.81 TWD 41

5J-KGV-Exit 128.05 TWD 175.53 TWD 225.51 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 144.47 TWD 197.20 TWD 268.43 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 151.08 TWD 205.78 TWD 279.01 TWD 37

10J-KGV-Exit 142.30 TWD 187.36 TWD 242.87 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 31.78 TWD 111.51 TWD 149.97 TWD 54

Lynch-Fair-Value 26.01 TWD 37.16 TWD 48.31 TWD 50

PEG = 1,0 26.01 TWD 37.16 TWD 48.31 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 91.90 TWD 100.76 TWD 108.40 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 13.73 TWD 27.35 TWD 41.42 TWD 70

DDM mehrstufig 13.73 TWD 23.59 TWD 28.87 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 77.12 TWD 102.83 TWD 128.53 TWD 63

KUV-Multiple 59.59 TWD 79.46 TWD 99.32 TWD 58

KBV-Multiple 59.59 TWD 79.46 TWD 99.32 TWD 55

EV/EBIT 146.55 TWD 183.48 TWD 220.40 TWD 53

EV/EBITDA 137.01 TWD 170.75 TWD 204.49 TWD 54

EV/Umsatz 119.78 TWD 155.78 TWD 191.78 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 26.71 TWD 35.80 TWD 53.43 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 171.29 TWD 238.78 TWD 333.93 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 135.50 TWD 190.49 TWD 256.15 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 44.75 TWD 48.36 TWD 58.25 TWD 76

ROIC-Compounder 95.86 TWD 110.25 TWD 126.10 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 66.20 TWD 94.57 TWD 122.94 TWD 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (190.49 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (23.59 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 3687 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.9B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +13.4%

Nettomarge 7.1%

Eigenkapitalrendite 16.3%

Free Cashflow 363M TWD FY2025

KGV 19.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.77 TWD

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) -44.6%

Nettoliquidität 669M TWD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 25

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 88

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 84

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 65

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 36

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 23

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. bietet Informationssoftwaredienste in Taiwan an. Es verkauft auch Spiel- oder Online-Spielpunkte; bietet Mitgliedskreditkarten, Geldautomaten, Geldautomaten, Online-Geldautomaten, Barcode-Zahlung in Convenience-Stores und Logistik-Zahlungseinzugsdienste an; und elektronische Rechnungen für Mitglieder, Kartenleser, automatisierter E-Mail-Versand, SMS-Textnachrichtenversand und andere Dienste. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Vermittler für den Einzug und die Zahlung tatsächlicher Transaktionsbeträge, einschließlich Online-Mobilzahlung und Online-EC-Shopping-Zahlungseinzug. Das Unternehmen war früher als Macrowell Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2009 in MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd.. MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MacroWell OMG Digital Entertainment Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 141M TWD (+17.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 83/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.8B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+6.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.7%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.9%

Umsatz +3.8%/Jahr

FY21 1.6B TWD

FY22 1.7B TWD

FY23 1.6B TWD

FY24 1.7B TWD

FY25 1.8B TWD

Nettoergebnis +17.9%/Jahr

FY21 72.7M TWD

FY22 81.6M TWD

FY23 52.5M TWD

FY24 70.0M TWD

FY25 141M TWD

3687 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MacroWell OMG Digital Entertainment Co · Fair Value
102.83 TWD +56%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3687" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">MacroWell OMG Digital Entertainment Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">102.83 TWD</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+56%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MacroWell OMG Digital Entertainment Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3687

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +56% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 18% · Über dem Median

Umsatzwachstum 13% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.7% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.34× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.0× · Teurer als der Median

KBV 1.34× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.15× · Teurer als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 15

ZUKUNFT 67 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 65 · Sektor 11

GESUNDHEIT 83 · Sektor 99

DIVIDENDE 54 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NetEase, Inc 9999	HK$202.60	HK$192.74	-5%
Electronic Arts Inc EA	$207.27	$76.57	-63%
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO	$237.04	$60.45	-74%
Roblox Corporation RBLX	$57.07	$21.20	-63%
Zhejiang Century Huatong Group 002602	¥14.04	¥14.68	+5%
KRAFTON, Inc 259960	240,500 KRW	395,557 KRW	+64%
Kunlun Tech Co 300418	¥44.61	¥6.87	-85%
Giant Network Group 002558	¥29.98	¥15.69	-48%
International Games System Co 3293	704.00 TWD	568.16 TWD	-19%
37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555	¥19.02	¥22.29	+17%

MacroWell OMG Digital Entertainment Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist MacroWell OMG Digital Entertainment Co (3687) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 102.83 TWD gegenüber einem Kurs von 66.10 TWD, rund +56% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 3687?

Unser modellbasierter Fair Value für MacroWell OMG Digital Entertainment Co liegt bei 102.83 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 66.10 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3687?

MacroWell OMG Digital Entertainment Co hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von MacroWell OMG Digital Entertainment Co (3687)?

MacroWell OMG Digital Entertainment Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.9B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3687?

Die Nettomarge von MacroWell OMG Digital Entertainment Co liegt bei rund 7.1%, das Unternehmen behält damit etwa 7.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt MacroWell OMG Digital Entertainment Co eine Dividende?

MacroWell OMG Digital Entertainment Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.58% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

MacroWell OMG Digital Entertainment Co beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.