F&F Co (383220) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 2.9T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 170% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (124,630 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (124,630 KRW bis 259,426 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,114 KRW – 177,151 KRW · Fair‑Value‑Band 124,630 KRW – 259,426 KRW · der Kurs von 67,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 180,756 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

F&F Co (383220) notiert aktuell bei 67,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 180,756 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte F&F Co einen Umsatz von 2.0T KRW bei einer Nettomarge von 25.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 124,630 KRW (Bear Case) bis 259,426 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 383220 ist mit 170% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (199,558 KRW) gegenüber Substanzwert (33,582 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

F&F Co., Ltd. produziert und vertreibt Bekleidung und Accessoires in Südkorea. Das Unternehmen bietet Modeprodukte unter den Marken MLB, MLB KIDS, DISCOVERY, DUVETICA, SUPRA und SERGIO TACCHINI an; und Hautpflegeprodukte unter der Marke BANILA CO. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte über Modefachgeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

F&F Co., Ltd. produziert und vertreibt Bekleidung und Accessoires in Südkorea. Das Unternehmen bietet Modeprodukte unter den Marken MLB, MLB KIDS, DISCOVERY, DUVETICA, SUPRA und SERGIO TACCHINI an; und Hautpflegeprodukte unter der Marke BANILA CO. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte über Modefachgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von F&F Co entwickelte sich von 1.1T KRW (FY2021) auf 1.9T KRW (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 399B KRW (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.