WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd (600345) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥9.12 bis ¥9.68), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.45 – ¥73.00 · Fair‑Value‑Band ¥9.12 – ¥9.68 · der Kurs von ¥47.29 notiert über dem Fair Value von ¥9.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd (600345) notiert aktuell bei ¥47.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 864M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.12 (Bear Case) bis ¥9.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥47.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 600345 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥19.71) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥4.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd bietet Beidou-Anwendungen, intelligentes Verkehrsmanagement, intelligenten Transport und Smart-City-Anwendungen in China. Das Unternehmen bietet fahrzeugmontierte Terminalserienprodukte, Fahrzeug-Online-Überwachungssysteme und Anwendungsdienste für Fahrzeug-Online-Überwachungssysteme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd bietet Beidou-Anwendungen, intelligentes Verkehrsmanagement, intelligenten Transport und Smart-City-Anwendungen in China. Das Unternehmen bietet fahrzeugmontierte Terminalserienprodukte, Fahrzeug-Online-Überwachungssysteme und Anwendungsdienste für Fahrzeug-Online-Überwachungssysteme an. und öffentliche Sicherheit Verkehrskontrolle Cloud Whistle integrierte Kampfplattform, öffentliche Sicherheit Verkehrsmanagement Video privates Netzwerk integrierte Befehlsplattform, intelligente Verkehrsverhinderungs- und Kontrollplattform für Autobahnen und städtische Verkehrssicherheitsüberwachungsmanagement- und Kontrolldienstplattform. Darüber hinaus werden intelligente Bereitstellungslösungen bereitgestellt, darunter ein integriertes Verkehrsinformationsmanagementsystem, eine intelligente Autobahnmanagement-Serviceplattform, ein Landstraßen-Informationsmanagementsystem, eine Informationsplattform für den Wassertransport, ein umfassendes Autobahnkontrollsystem und eine Cloud-Überwachungsplattform für die Sicherheit von Transportunternehmen. und Smart-City-Lösungen, wie z. B. die Basisplattform für das Internet der Dinge, intelligentes Parken, die Serviceplattform für den Betrieb intelligenter Parks, IoT-Terminalprodukte, die Verwaltungs- und Kontrollplattform für Elektrofahrräder im städtischen Internet der Dinge sowie das Risikomanagement- und Kontrollsystem für gefährliche Güter in Chemie- und Logistikparks. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd entwickelte sich von ¥110M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +74.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥219M (+24.4%/Jahr seit FY2021).

600345 ist 80% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.