Fiberhome Telecommunication Technologies Co (600498) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 53.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.09 – ¥84.69 · Fair‑Value‑Band ¥4.81 – ¥8.02 · der Kurs von ¥39.21 notiert über dem Fair Value von ¥7.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Fiberhome Telecommunication Technologies Co (600498) notiert aktuell bei ¥39.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fiberhome Telecommunication Technologies Co einen Umsatz von 25.4B CNY bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.81 (Bear Case) bis ¥8.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 600498 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥28.51) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. bietet Produkte und Lösungen für Informations- und Kommunikationsnetzwerke in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. bietet Produkte und Lösungen für Informations- und Kommunikationsnetzwerke in China und international. Es bietet Festnetz, drahtloses Netzwerk, Glasfaser und Kabel, Seenetz, digitale Energie, Transportnetz, Zugangsnetz, ODN, Smart Home, Datenkommunikation, RAN, Antenne, CPE, Innen- und Außenkabel, Telekommunikationskupferkabel, Freileitungsübertragung, optische Fasern, Trockenanlagen, Seekabel, Nassanlagen, Rechenzentren sowie Standort- und Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fiberhome Telecommunication Technologies Co entwickelte sich von ¥26.3B (FY2021) auf ¥24.9B (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥436M (+10.9%/Jahr seit FY2021).

600498 ist 80% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 289 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.