Jiangsu Changshu Automotive Trim Group (603035) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥11.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.22 – ¥24.59 · Fair‑Value‑Band ¥11.61 – ¥20.08 · der Kurs von ¥10.99 notiert unter dem Fair Value von ¥16.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Changshu Automotive Trim Group (603035) notiert aktuell bei ¥10.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Changshu Automotive Trim Group einen Umsatz von 7.4B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.61 (Bear Case) bis ¥20.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603035 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥44.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥6.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Montageprodukten für die Fahrzeuginnenausstattung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Montageprodukten für die Fahrzeuginnenausstattung. Das Unternehmen bietet IP/Konsole, Lüftungsschlitze, Türverkleidungen, Fensterheber, Säulen/Schweller, Sitze, Hutablage, Kofferraumverkleidung, Teppiche, Stoßstangen, FEM, Kunststoff-Heckklappe, hochglänzende B-Säule und Steuerhaus. Das Unternehmen war früher als Changshu Automotive Trim Co., Ltd. bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Changshu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Changshu Automotive Trim Group entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥7.1B (FY2025), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥346M (−4.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.